Lenzing AG: Beabsichtigtes Umtauschangebot der Hybridanleihe 2020 EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Finanzierung Lenzing AG: Beabsichtigtes Umtauschangebot der Hybridanleihe 2020 16.06.2025 / 09:45 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

Lenzing AG: Beabsichtigtes Umtauschangebot der Hybridanleihe 2020

EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Lenzing AG: Beabsichtigtes Umtauschangebot der Hybridanleihe 2020

16.06.2025 / 09:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Beabsichtigtes Umtauschangebot für EUR 500 Mio. nachrangige, rückzahlbare,
festverzinsliche Schuldverschreibungen ohne feste Laufzeit mit der ISIN
XS2250987356 (Hybridanleihe 2020) und Begebung neuer Euro-denominierter,
nachrangiger, rückzahlbarer, festverzinslicher Schuldverschreibungen ohne
feste Laufzeit (Hybridanleihe 2025)

Lenzing - Die Lenzing Aktiengesellschaft ("Lenzing AG") beabsichtigt
berechtigte Inhaber der am 7. Dezember 2020 begebenen EUR 500 Mio.
nachrangigen, rückzahlbaren, festverzinslichen Schuldverschreibungen ohne
feste Laufzeit mit der ISIN XS2250987356 ("Existing Notes") zu einem
exklusiven Angebot zum Umtausch der Existing Notes im Verhältnis von 90
Prozent des Gesamtnennbetrags der Existing Notes in neue Euro-denominierte
nachrangige, rückzahlbare, festverzinsliche Schuldverschreibungen ohne feste
Laufzeit ("Exchange Notes") und einer Barabfindung in Höhe von 10 Prozent
des Gesamtnennbetrags der Existing Notes ("Cash Consideration"),
vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf bestimmte
Mindestbedingungen ("Exchange Offer") einzuladen. Die Cash Consideration ist
auf EUR 50 Mio. begrenzt. Die Umtauschfrist läuft voraussichtlich vom, am
oder um den 16. Juni 2025 bis am oder um den 2. Juli 2025.

Das Exchange Offer stellt keine Rückzahlung gemäß § 6(3)(a) oder (b) der
Anleihebedingungen der Hybridanleihe 2020 dar. Mit dieser Transaktion
beabsichtigt die Lenzing AG, ihr Verschuldungsprofil zu optimieren und ihre
Finanzierungskosten zu verbessern.

Gleichzeitig mit dem beabsichtigten Exchange Offer, beabsichtigt die Lenzing
AG, Euro-denominierte, nachrangige, rückzahlbare, festverzinsliche
Schuldverschreibungen ohne feste Laufzeit (die "New Money Notes" und
zusammen mit den Exchange Notes die "New Notes") in einem separaten Angebot
gegen Barzahlung zu begeben.

Die Bedingungen der Hybridanleihe 2025 orientieren sich an den Bedingungen
der Hybridanleihe 2020: Es handelt sich um nachrangiges Kapital mit fixer
Verzinsung, einseitigem Kündigungsrecht der Lenzing AG und unbegrenzter
Laufzeit. Die Hybridanleihe 2025 wird daher nach IFRS als Eigenkapital
klassifiziert. Die Hybridanleihe 2025 wird der Hybridanleihe 2020 im Rang
vorrangig sein.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt keine Einladung zur Teilnahme am Exchange Offer in
oder von einer Rechtsordnung aus dar, in der oder von der aus, oder an oder
von einer Person aus dar, an die oder von der aus, eine solche Aufforderung
nach den geltenden Wertpapiergesetzen unzulässig ist. Diese Mitteilung
stellt unter Umständen, unter denen ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung gesetzlich unzulässig ist, weder ein Angebot zum Kauf oder
Tausch noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Tausch
der New Notes dar.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung
gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren
und diese einzuhalten.

        Ihre Ansprechpartner für Public    Investor Relations: Sébastien
         Relations: Dominic Köfner Vice    Knus Vice President Capital
   President Corporate Communications &    Markets Lenzing
                 Public Affairs Lenzing    Aktiengesellschaft Werkstraße
       Aktiengesellschaft Werkstraße 2,    2, 4860 Lenzing, Austria
      4860 Lenzing, Austria Telefon +43    Telefon +43 7672 701 3599
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               [1]media@lenzing.com Web    Web [2]www.lenzing.com  1.
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Ende der Insiderinformation

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16.06.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Lenzing AG

                   4860 Lenzing
                   Österreich
   Telefon:        +43 7672-701-0
   Fax:            +43 7672-96301
   E-Mail:         office@lenzing.com
   Internet:       www.lenzing.com
   ISIN:           AT0000644505
   Indizes:        ATX
   Börsen:         Wiener Börse (Amtlicher Handel)
   EQS News ID:    2155254



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