LEG Immobilien SE: Erwerb der Brack Capital Properties N.V. mittels Abschluss eines Aktienkaufvertrags und Tender Commitments für den Fall eines öffentlichen Erwerbsangebots EQS-Ad-hoc: LEG Immobilien SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme / Firmenübernahme LEG Immobilien SE: Erwerb der Brack Capital Properties N.V. mittels Abschluss eines Aktienkaufvertrags und Tender Commitments für den Fall eines öffentlichen Erwerbsangebots 04.11.2024 / 21:15 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

LEG Immobilien SE: Erwerb der Brack Capital Properties N.V. mittels Abschluss eines Aktienkaufvertrags und Tender Commitments für den Fall eines öffentlichen Erwerbsangebots

EQS-Ad-hoc: LEG Immobilien SE / Schlagwort(e):
Firmenübernahme/Firmenübernahme
LEG Immobilien SE: Erwerb der Brack Capital Properties N.V. mittels
Abschluss eines Aktienkaufvertrags und Tender Commitments für den Fall eines
öffentlichen Erwerbsangebots

04.11.2024 / 21:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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LEG Immobilien SE: Erwerb der Brack Capital Properties N.V. mittels
Abschluss eines Aktienkaufvertrags und Tender Commitments für den Fall eines
öffentlichen Erwerbsangebots

  * LEG Tochtergesellschaft und Adler Real Estate GmbH (Adler) schließen
    Aktienkaufvertrag über insgesamt 52,68% der Anteile an Brack Capital
    Properties N.V. (BCP)

  * Adler verpflichtet sich für den Fall eines öffentlichen Erwerbsangebots
    zur Einlieferung weiterer 10,1% der Anteile an BCP (Tender Commitment)

Die LEG Grundstücksverwaltung GmbH (LEG), eine Tochtergesellschaft der LEG
Immobilien SE, hat heute mit Zustimmung der Gremien der LEG Immobilien SE
mit Adler eine Vereinbarung über den Erwerb von 52,68% der Anteile an der
BCP, einem an der Börse Tel Aviv notierten Immobilienunternehmen,
geschlossen. Zusammen mit den bereits 2021/2022 erworbenen 35,52% der
Anteile an der BCP stockt die LEG ihren Anteil mit Vollzug des
Aktienkaufvertrags zunächst auf 88,20% auf. Darüber hinaus hat sich Adler
verpflichtet, die restlichen von ihr gehaltenen 10,1% Anteile für den Fall
eines öffentlichen Erwerbsangebots der LEG hinsichtlich der BCP einzuliefern
(Tender Commitment). Für den Fall eines ausbleibenden öffentlichen
Erwerbsangebots räumt die LEG der Adler zu einem bestimmten Zeitpunkt eine
Verkaufsoption hinsichtlich der 10,1% der Anteile an der BCP ein.

Der cash-finanzierte Kaufpreis für die gesamte 62,78% Beteiligung der Adler
an der BCP beläuft sich auf circa EUR 219 Mio. Der Preis von EUR 45 pro
Aktie entspricht einem Abschlag von 48% auf den von der BCP für H1/2024
ausgewiesenen Net Tangible Asset Value (NTA), so dass sich ein positiver
Effekt auf den NTA je Aktie der LEG ergibt. Für 2025 wird ein neutraler
Effekt auf den Adjusted Funds From Operations (AFFO) je Aktie erwartet.
Wesentliche Effekte auf den Loan to Value Quotient (LTV) sind nicht zu
erwarten. Mittelfristig soll das Profitabilitätsniveau der BCP auf das der
LEG angehoben werden, insbesondere mittels Synergiehebung in den Bereichen
Finanzierung, Bewirtschaftung und Verwaltung und wird damit zum AFFO
Wachstum beitragen.

Die LEG Immobilien SE sieht die mögliche Vollendung des Erwerbs der BCP als
einen konsequenten Schritt zur Ausweitung ihres Portfolios im Rahmen ihrer
Strategie an. Durch die Transaktion kann die LEG ihre Marktposition weiter
ausbauen - über 90% der 9.100 Wohneinheiten der BCP liegen in ihrem
Kern-Tätigkeitsbereich, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, das rund die
Hälfte des BCP Portfolios ausmacht - aber auch in den im Rahmen ihrer
Wachstumsstrategie hinzugekommenen Märkten wie Kiel, Hannover, Göttingen und
Bremen. Mit Leipzig etabliert die LEG nun einen neuen attraktiven Standort.

Der Vollzug der Transaktion hinsichtlich der 52,68% der Anteile ist für
Anfang 2025 geplant; die fusionskontrollrechtliche Freigabe liegt bereits
vor. Der Vollerwerb (einschließlich eines Squeeze-out verbleibender
Minderheitseigner und Delisting) wird in den kommenden Monaten danach
erwartet.


Kontakt:
Frank Kopfinger
Head of Investor Relations & Strategy

Tel. +49 (0)211/4568-550
Mob. +49 (0)1721739339


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    LEG Immobilien SE
                   Flughafenstraße 99
                   40474 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0) 211 / 4568 - 0
   Fax:            +49 (0) 211 / 4568 - 22 204
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   Internet:       www.leg-se.com
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   WKN:            LEG111
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   Stuttgart (Freiverkehr Plus), Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2022167



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2022167 04.11.2024 CET/CEST