Kapitalerhöhung in Höhe von 3,6 Mio.

Kapitalerhöhung in Höhe von 3,6 Mio. EUR durch Ausgabe von 480.000 Aktien aus genehmigtem Kapital

EQS-Ad-hoc: Altech Advanced Materials AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Kapitalerhöhung in Höhe von 3,6 Mio. EUR durch Ausgabe von 480.000 Aktien
aus genehmigtem Kapital

24.11.2023 / 18:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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  * Bezugspreis: 7,60 EUR je Aktie

  * Backstop: Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft übernimmt alle im
    Rahmen der Kapitalerhöhung nicht bezogenen oder platzierten neuen Aktien

Heidelberg (24.11.2023/18:45) - Vorstand und Aufsichtsrat der Altech
Advanced Materials AG ("AAM" oder die "Gesellschaft") (FRA: AMA1) haben
heute beschlossen, von der Ermächtigung in § 5 (Genehmigtes Kapital 2022)
der Satzung der Gesellschaft Gebrauch zu machen und das Grundkapital der
Gesellschaft von EUR 7.062.500,00 um EUR 480.000,00 auf EUR 7.542.500,00
gegen Bareinlage durch Ausgabe von 480.000 neuen, auf den Namen lautenden
Stückaktien ("Neue Aktien") zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden zum
Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Neuer Aktie ausgegeben und sind ab dem Beginn
des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, voll gewinnberechtigt
("Kapitalerhöhung"). Der Bezugspreis beträgt EUR 7,60 je Neuer Aktie, das
Gesamtvolumen der Emission also EUR 3.648.000.

Im Umfang von 240.000 Neuen Aktien stehen die Bezugsrechte den Aktionären
zu. Im Umfang von 240.000 Neuen Aktien wird das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen, um den Inhabern der Wandelschuldverschreibungen 2023/2027
der Gesellschaft und den Inhabern der Optionsscheine 2023/2027 der
Gesellschaft ein Bezugsrecht auf Neue Aktien im Umfang zu gewähren, wie es
ihnen nach den Wandelanleihe- und Optionsscheinbedingungen im Rahmen einer
Bezugsrechtskapitalerhöhung zusteht. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wird
somit den bestehenden Aktionären (ISIN DE000A31C3Y4 und ISIN DE000A31C3Z1),
den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A30V6D9) und den
Inhabern von Optionsscheinen (ISIN DE000A30V6E7) der Gesellschaft (zusammen
die "Bezugsberechtigten") das Bezugsrecht auf die Neuen Aktien gewährt.

Das Bezugsverhältnis auf die Neuen Aktien, für die Inhaber von Aktien
(DE000A31C3Y4 und ISIN DE000A31C3Z1), Wandelschuldverschreibungen (ISIN
DE000A30V6D9) und Optionsscheinen (ISIN DE000A30V6E7) beträgt jeweils 29:1
(je neunundzwanzig bestehende Aktien, bzw. Wandelschuldverschreibungen oder
Optionsscheine, berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktie, wobei die
Bezugsrechte kombinierbar sind).

Die Gesellschaft beabsichtigt einen Bezugsrechtshandel einzurichten.

Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 30. November 2023 bis 14. Dezember
2023 (jeweils einschließlich).

Voraussichtlich ab dem Donnerstag, 30. November 2023 werden die
börsennotierten Aktien der Gesellschaft "ex Bezugsrecht" notiert.

Die Gesellschaft räumt den Bezugsberechtigten aller drei Wertpapiergattungen
eine Überbezugsmöglichkeit ein. Neue Aktien, die nicht den
Bezugsberechtigten aufgrund des Bezugsrechts oder im Rahmen der
Überbezugsmöglichkeit zuzuteilen sind, können vom Vorstand frei verwertet
werden. Die Gesellschaft hat zudem mit der Deutsche Balaton
Aktiengesellschaft eine Backstop-Vereinbarung abgeschlossen.

Der Anspruch auf Lieferung Neuer Aktien soll in Form der Lieferung von
bestehenden zum Börsenhandel zugelassenen Aktien mit der ISIN DE000A31C3Y4,
die von einem Aktionär im Rahmen einer Wertpapierleihe zur Verfügung
gestellt werden, zeitnah nach der Eintragung der Durchführung der
Kapitalerhöhung im Handelsregister erfüllt werden.

Die Kapitalerhöhung wird gem. § 3 Nr. 1 WpPG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 der
Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") prospektfrei durchgeführt
werden.

Der Vorstand

Erläuterungen

Die Gesellschaft erwartet mit Umsetzung der Kapitalerhöhung einen
Mittelzufluss von rund 3,6 Mio. EUR und beabsichtigt damit dem geplanten
Kapitalbedarf bis Ende 2024 nachzukommen. Im Verlauf von 2024 wird die
Finanzierung der beiden Projekte Cerenergy und Silumina Anodes angestrebt,
so dass im Verlauf von 2024 der potenzielle Kapitalbedarf für die Umsetzung
dieser Projekte transparent sein sollte. Vor diesem Hintergrund ist es im
Interesse der Gesellschaft die Aktionärsbasis der AAM zu vergrößern.

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4 und DE000A31C3Z1) mit
Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im
Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist
es, am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit
CERENERGY® zu partizipieren.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein
innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) -
Silumina Anodes(TM) - soll die Leistung dieser Batterie für die
Elektromobilität deutlich gesteigert werden.

Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com

Altech Advanced Materials AG
Vorstand: Iggy Tan, Uwe Ahrens, Hansjörg Plaggemars
Ziegelhäuser Landstraße 3
69120 Heidelberg
info@altechadvancedmaterials.com
Tel: + 49 6221 649 2482
www.altechadvancedmaterials.com

Pressekontakt
Ralf Droz / Doron Kaufmann, edicto GmbH
Tel: +49 (0) 69 905505-54
E-Mail: AltechAdvancedMaterials@edicto.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Altech Advanced Materials AG
                   Ziegelhäuser Landstraße 3
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   Telefon:        +49 (0)6221 6492482
   E-Mail:         info@altechadvancedmaterials.com
   Internet:       www.altechadvancedmaterials.com
   ISIN:           DE000A31C3Y4, DE000A31C3Z1
   WKN:            A31C3Y, A31C3Z
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
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