innoscripta SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR 120,00 je Aktie fest EQS-Ad-hoc: innoscripta SE / Schlagwort(e): Börsengang innoscripta SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR 120,00 je Aktie fest 21.05.2025 / 18:15 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

innoscripta SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR 120,00 je Aktie fest

EQS-Ad-hoc: innoscripta SE / Schlagwort(e): Börsengang
innoscripta SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR 120,00 je
Aktie fest

21.05.2025 / 18:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Ad-hoc Publikation

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Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

innoscripta SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR 120,00 je
Aktie fest

München, 21. Mai 2025 innoscripta SE (die "Gesellschaft", und zusammen mit
ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "innoscripta"), ein führender
Anbieter von Software-as-a-Service ("SaaS") im Bereich für Steueranreize für
Forschung & Entwicklung ("F&E") und F&E-Projektmanagement in Deutschland,
hat den endgültigen Angebotspreis für ihren Börsengang (das "Angebot") auf
EUR 120,00 je Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots ca. 1,82 Millionen bestehende Aktien
aus dem Bestand des Gründers und CEO Michael Hohenester und Co-CEO und CFO
Alexander Meyer (zusammen die "Abgebenden Aktionäre") platziert, bestehend
aus ca. 1,58 Millionen bestehenden Basisaktien sowie ca. 0,24 Millionen
bestehenden Aktien, die von den Abgebenden Aktionären im Zusammenhang mit
der Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt wurden.

Das Gesamtplatzierungsvolumen beläuft sich auf ca. EUR 218 Millionen unter
der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option. Auf Basis des
endgültigen Angebotspreises wird sich die Marktkapitalisierung der
Gesellschaft auf EUR 1,2 Milliarden belaufen. Der Streubesitz der
Gesellschaft wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 18,2%
betragen.

Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Open Markets
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 23.
Mai 2025 unter dem Handelssymbol "1INN" und der ISIN DE000A40QVM8
aufgenommen.

Berenberg fungierte als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner im
Zusammenhang mit dem Angebot neben Hauck Aufhäuser und M.M.Warburg & CO, die
als Joint Bookrunner fungierten.

Über innoscripta

innoscripta ist ein führender Anbieter einer Software-as-a-Service-Lösung
für die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung ("F&E") und das
F&E-Projektmanagement in Deutschland, die alle relevanten Arbeitsabläufe
digitalisiert und eine rechtskonforme Dokumentation für die steuerliche
Förderung von F&E sicherstellt. Die innoscripta-Plattform bietet Lösungen,
die Kunden bei der Identifizierung, Validierung und Verwaltung von
F&E-Projekten unterstützen und eine zuverlässige und konforme Dokumentation
für F&E-Steuergutschriften sicherstellen. Das Unternehmen bedient derzeit
einen festen Kundenstamm von mehr als 1.700 Kunden, die in über zwanzig
Branchen tätig sind. innoscripta ist eine von den Gründern geführte
Erfolgsgeschichte mit einem starken Finanzprofil. Das Managementteam
verfolgt eine Wachstumsstrategie, die sich auf den bewährten Erfolg in
Deutschland konzentriert und durch Internationalisierung und
Produkterweiterung zusätzliche Chancen bietet.

innoscripta Presse

Alexander Meyer

Telefon: +49 89 255553633

Email: ir@innoscripta.com

innoscripta Investor Relations

ir@innoscripta.com

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rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese
Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
"Wertpapiere") der innoscripta SE (die "Gesellschaft") in den Vereinigten
Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die
Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein
öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere der
Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act
registriert. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in
Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien,
Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch
zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme
Deutschlands ist diese Bekanntmachung nur an Personen adressiert und
gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e
der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die
"Prospektverordnung") sind. Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung
nur an Personen verteilt und gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne
von Artikel 2 Buchstabe (e) der Verordnung (EU) 2017/1129 in der Form, wie
sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen
Rechts ist, sind und die zudem (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung")
sind oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations"
etc.), oder (iii) Personen sind, denen eine Einladung oder Aufforderung zur
Ausübung einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des
Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe
oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig kommuniziert oder
die Kommunikation veranlasst werden darf (wobei diese Personen zusammen als
"Relevante Personen" bezeichnet werden). Diese Mitteilung richtet sich nur
an Relevante Personen und auf Basis dieser Mitteilung dürfen Personen nicht
handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede
Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.

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Jede der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank
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(zusammen die "Banken") handelt im Zusammenhang mit dem Angebot von Aktien
der Gesellschaft ausschließlich für die Gesellschaft und die veräußernden
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In Verbindung mit dem Angebot können die Banken und deren verbundene
Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, Wertpapiere
der Gesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Rolle können sie diese
Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder verwandte
Investitionen im Rahmen des Angebots oder aus anderen Gründen für eigene
Rechnung halten, erwerben, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig
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die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, sowie deren Zeichnung,
Erwerb, Platzierung oder Handel beinhalten. Darüber hinaus können bestimmte
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Vollständigkeit verlassen. Das voraussichtliche Datum der Einbeziehung zum
Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs der
Frankfurter Wertpapierbörse (die "Einbeziehung") kann durch Faktoren wie
Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die
Einbeziehung stattfinden wird, und keine finanzielle Entscheidung sollte zu
diesem Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die
Einbeziehung basieren.


Ende der Insiderinformation

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21.05.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    innoscripta SE
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   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
   EQS News ID:    2142898



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