HWA AG: Festlegung weiterer Einzelheiten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung und Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung EQS-News: HWA AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung HWA AG: Festlegung weiterer Einzelheiten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung und Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung 20.11.2024 / 23:58 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HWA AG: Festlegung weiterer Einzelheiten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung und Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung

EQS-News: HWA AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
HWA AG: Festlegung weiterer Einzelheiten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung und
Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung

20.11.2024 / 23:58 CET/CEST
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VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA BZW.
EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER ODER JURISDIKTIONEN, IN
DENEN EINE FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER
WEITERLEITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM
ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

HWA AG: Festlegung weiterer Einzelheiten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung und
Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung

Affalterbach, den 20. November 2024 - Der Vorstand der HWA AG ("HWA" oder
die "Gesellschaft") (ISIN: DE000A0LR4P1; WKN: A0LR4P) hat heute weitere
Einzelheiten für die am 14. November 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital der
Gesellschaft ("Bezugsrechtskapitalerhöhung") und die Emission einer
Pflichtwandelschuldverschreibung ("WSV 2024/2026") festgelegt.

Die Bezugsfrist für die Bezugsangebote der neuen Aktien aus der
Bezugsrechtskapitalerhöhung und der Teilschuldverschreibungen der WSV
2024/2026 beginnt am 22. November 2024 (00:00 Uhr) und endet am 5. Dezember
2024 (24:00 Uhr).

Die Bezugsangebote für die neuen Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung
und für die Teilschuldverschreibungen aus der WSV 2024/2026 werden am 21.
November 2024 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Sie enthalten die
Einzelheiten für das jeweilige öffentliche Angebot.

Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 15. Dezember 2024 an die
Aktionäre, die ihre Bezugsrechte ausgeübt haben, geliefert und sind dann
unter ISIN DE000A0LR4P1 im Basic Board (Freiverkehr) der Frankfurter
Wertpapierbörse handelbar. Die Lieferung der Teilschuldverschreibungen der
WSV 2024/2026 erfolgt innerhalb einer Woche nach Ende der Bezugsfrist,
voraussichtlich am 10. Dezember 2024. Eine Zulassung der
Teilschuldverschreibungen der WSV 2024/2026 zum Handel in einem regulierten
Markt oder ihre Einbeziehung in den Freiverkehr einer Wertpapierbörse ist
nicht geplant. Die Teilschuldverschreibungen der WSV 2024/2026 werden daher
voraussichtlich nicht an einer Wertpapierbörse handelbar sein.

Beide Bezugsangebote erfolgen prospektfrei. Für das öffentliche Angebot der
neuen Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung hat die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) heute ein Wertpapier-Informationsblatt
gebilligt, das auf der Internetseite der Gesellschaft
(https://www.hwaag.com/de/ir-disclaimer/ir.html) im Bereich "BEZUGSANGEBOT
AN DIE AKTIONÄRE" veröffentlicht wird. Dort werden ferner beide
Bezugsangebote sowie weitere Informationen zu den Emissionen, insbesondere
ein Basis-Informationsblatt im Hinblick auf die Teilschuldverschreibungen
der WSV 2024/2026, veröffentlicht.

WICHTIGE HINWEISE

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der HWA AG dar. Ein öffentliches
Angebot der neuen Aktien in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) gestatteten Wertpapier-Informationsblattes. Eine Anlageentscheidung
über die neuen Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage dieses
Wertpapier-Informationsblattes (einschließlich etwaiger Aktualisierungen
hierzu) getroffen werden. Das Wertpapier-Informationsblatt wird nach seiner
Gestattung durch die BaFin veröffentlicht und auf der Internetseite der
Gesellschaft (https://www.hwaag.com/de/ir-disclaimer/ir.html) im Bereich
"BEZUGSANGEBOT AN DIE AKTIONÄRE" kostenlos verfügbar sein. Die Gestattung
der Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblattes durch die BaFin ist
nicht als Befürwortung oder Empfehlung der Wertpapiere der Gesellschaft zu
verstehen.

Im Hinblick auf die Teilschuldverschreibungen der WSV 2024/2026 wird
empfohlen, vor der Entscheidung über die Ausübung ihres Bezugsrechts das
Basisinformationsblatt der Gesellschaft gemäß Art. 5 Abs. 1 nach der
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte
für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) vom 20. November
2024 aufmerksam zu lesen und insbesondere die darin beschriebenen Risiken
bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen. Das Basisinformationsblatt wird
auf der Internetseite der Gesellschaft
(https://www.hwaag.com/de/ir-disclaimer/ir.html) im Bereich "BEZUGSANGEBOT
AN DIE AKTIONÄRE" verfügbar sein.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer
Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und
des District of Columbia) ("Vereinigten Staaten"), Australien, Kanada,
Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion bestimmt, in der die
Freigabe, Bekanntmachung, Veröffentlichung, Verteilung, Verbreitung oder
Weiterleitung unzulässig wäre, und darf dort auch nicht freigegeben, bekannt
gemacht, veröffentlicht, verteilt, verbreitet oder weitergeleitet werden.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der HWA AG in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,
Japan oder Südafrika oder in anderen Rechtsordnungen dar, in denen dies
einen Verstoß gegen die Gesetze dieser Rechtsordnung darstellen würde, noch
ist sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die
Aktien der HWA AG wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von
1933 in seiner aktuellen Fassung registriert. Die Aktien dürften in den
Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren der
HWA AG in den Vereinigten Staaten findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen.

Ansprechpartner:
Investor Relations
HWA AG
Marc Schimmelpfennig
Benzstraße 8
71563 Affalterbach
Telefon: + 49/ (0) 7144/ 8717- 279
Telefax: + 49/ (0) 7144/ 8718- 111
ir@hwaag.com
www.hwaag.com

Unternehmensprofil HWA AG:

Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen
Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner
Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach
(Deutschland) und beschäftigt über 260 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle
Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto
ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und
hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch
schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der
Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von
Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-,
Aftersalesund Support-Dienstleistungen.


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20.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HWA AG
                   Benzstraße 8
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   Telefon:        +49 (0)7144 87 17-279
   Fax:            +49 (0)7144 87 18-111
   E-Mail:         ir@hwaag.com
   Internet:       http://www.hwaag.com
   ISIN:           DE000A0LR4P1
   WKN:            A0LR4P
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
                   Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2035113



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