HWA AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung und Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung mit Backstop der Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH EQS-Ad-hoc: HWA AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme HWA AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung und Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung mit Backstop der Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH 14.11.2024 / 10:23 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

HWA AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung und Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung mit Backstop der Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH

EQS-Ad-hoc: HWA AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
HWA AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung und Emission einer
Pflichtwandelschuldverschreibung mit Backstop der Dörflinger Management &
Beteiligungs GmbH

14.11.2024 / 10:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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HWA AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung und Emission einer
Pflichtwandelschuldverschreibung mit Backstop der Dörflinger Management &
Beteiligungs GmbH

Affalterbach, den 14. November 2024 - Der Vorstand der HWA AG ("HWA" oder
die "Gesellschaft") (ISIN: DE000A0LR4P1; WKN: A0LR4P) hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft zum Zwecke der Refinanzierung
und Unterstützung des laufenden Transformationsprozesses eine
Bezugsrechtskapitalerhöhung im Volumen von rd. EUR 3,88 Mio. und die
Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung im Volumen von rd. EUR 4,1
Mio. beschlossen, die beide von der Dörflinger Management & Beteiligungs
GmbH ("Dörflinger") über eine Backstop-Vereinbarung abgesichert sind.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung, deren Durchführung unter dem Vorbehalt der
Gestattung eines Wertpapier-Informationsblattes durch die BaFin steht,
sollen 2.537.575 neue Inhaber-Stückaktien der Gesellschaft ("HWA-Aktien")
gegen Bareinlage zu einem Bezugspreis von EUR 1,53, mithin in einem
Gesamtvolumen von EUR 3.882.489,75, aus dem genehmigten Kapital der
Gesellschaft ausgegeben werden.

Die Pflichtwandelschuldverschreibung hat einen Gesamtnennbetrag von EUR
4.103.621,69 und ist eingeteilt in 1.450.043 unter sich gleichberechtigte,
auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils
EUR 2,83 (die "WSV 2024/2026"). Die WSV 2024/2026 wird mit einem Zinssatz
von 5 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit von 18 Monaten. Jede
Teilschuldverschreibung der WSV 2024/2026 kann in eine HWA-Aktie gewandelt
werden. Mit Ablauf der Laufzeit der WSV 2024/2026 werden die
Teilschuldverschreibungen aufgrund einer Wandlungspflicht zwingend in
HWA-Aktien gewandelt.

Den Aktionären wird das Bezugsrecht sowohl auf die neuen HWA-Aktien als auch
auf die Teilschuldverschreibungen der WSV 2024/2026 gewährt. Die
Bezugsangebote erfolgen prospektfrei und werden in Kürze zeitgleich
beginnen. Die genaue Bezugsfrist wird von Vorstand kurzfristig nach
Billigung des für das öffentliche Angebot erforderlichen
Wertpapier-Informationsblattes festgesetzt und bekanntgegeben.

WICHTIGE HINWEISE

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der HWA AG dar. Ein öffentliches
Angebot der Wertpapiere in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage
eines noch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
zu gestattenden Wertpapier-Informationsblattes erfolgen. Eine
Anlageentscheidung über die Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der
Grundlage eines solchen Wertpapier-Informationsblattes (einschließlich
etwaiger Aktualisierungen hierzu) getroffen werden. Das
Wertpapier-Informationsblatt wird unverzüglich nach Gestattung durch die
BaFin veröffentlicht und auf der Internetseite der Gesellschaft
(https://www.hwaag.com/de/ir-disclaimer/ir.html) im Bereich "BEZUGSANGEBOT
AN DIE AKTIONÄRE" kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Gestattung der
Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblattes durch die BaFin ist
nicht als Befürwortung oder Empfehlung der Wertpapiere der Gesellschaft zu
verstehen.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer
Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und
des District of Columbia) ("Vereinigten Staaten"), Australien, Kanada,
Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion bestimmt, in der die
Freigabe, Bekanntmachung, Veröffentlichung, Verteilung, Verbreitung oder
Weiterleitung unzulässig wäre, und darf dort auch nicht freigegeben, bekannt
gemacht, veröffentlicht, verteilt, verbreitet oder weitergeleitet werden.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der HWA AG in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,
Japan oder Südafrika oder in anderen Rechtsordnungen dar, in denen dies
einen Verstoß gegen die Gesetze dieser Rechtsordnung darstellen würde, noch
ist sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die
Aktien der HWA AG wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von
1933 in seiner aktuellen Fassung registriert. Die Aktien dürften in den
Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren der
HWA AG in den Vereinigten Staaten findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen.

Ansprechpartner:
Investor Relations
HWA AG
Marc Schimmelpfennig
Benzstraße 8
71563 Affalterbach
Telefon: + 49/ (0) 7144/ 8717- 279
Telefax: + 49/ (0) 7144/ 8718- 111
ir@hwaag.com
www.hwaag.com

Unternehmensprofil HWA AG:

Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen
Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner
Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach
(Deutschland) und beschäftigt über 260 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle
Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto
ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und
hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch
schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der
Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von
Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-,
Aftersalesund Support-Dienstleistungen.


Ende der Insiderinformation

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14.11.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HWA AG
                   Benzstraße 8
                   71563 Affalterbach
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)7144 87 17-279
   Fax:            +49 (0)7144 87 18-111
   E-Mail:         ir@hwaag.com
   Internet:       http://www.hwaag.com
   ISIN:           DE000A0LR4P1
   WKN:            A0LR4P
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
                   Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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2030217 14.11.2024 CET/CEST