HENSOLDT AG: HENSOLDT schließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding erfolgreich ab EQS-Ad-hoc: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung HENSOLDT AG: HENSOLDT schließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding erfolgreich ab 07.12.2023 / 22:47 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

HENSOLDT AG: HENSOLDT schließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding erfolgreich ab

EQS-Ad-hoc: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
HENSOLDT AG: HENSOLDT schließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege
eines Accelerated Bookbuilding erfolgreich ab

07.12.2023 / 22:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE (VOLLSTÄNDIG ODER
TEILWEISE), DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN SOWIE ANDEREN STAATEN, IN DENEN
EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)
***KAPITALERHÖHUNG***
HENSOLDT schließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines
Accelerated Bookbuilding erfolgreich ab
Taufkirchen, 7. Dezember 2023 - Die HENSOLDT AG hat im Rahmen eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) mit
institutionellen Anlegern 10.500.000 Millionen neue Aktien unter Ausschluss
des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG platziert. Die Aktien wurden
zu einem Platzierungspreis von 22,94 EUR je Aktie zugeteilt, was zu einem
Bruttoemissionserlös von rund 241 Mio. EUR führte. Nach Abzug von
Provisionen und Kosten werden die Mittel zur teilweisen Finanzierung des
Kaufpreises für die am 5. Dezember 2023 unterzeichnete Akquisition der ESG
Elektroniksystem- und Logistik GmbH verwendet.
Die Bundesrepublik Deutschland, mittelbar handelnd durch die Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW), hat im Rahmen der Kapitalerhöhung neue Aktien im
Verhältnis zu ihrer Beteiligung von 25,1 % erworben.
Die neuen Aktien werden aus genehmigtem Kapital ausgegeben und sind für das
Geschäftsjahr 2023 voll
gewinnberechtigt. Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich
des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 12.
Dezember 2023 prospektfrei erfolgen. Die Handelsaufnahme erfolgt
voraussichtlich am 13. Dezember 2023. Es ist beabsichtigt, die neuen Aktien
in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft miteinzubeziehen.
Die Lieferung der neuen Aktien ist für den 13. Dezember 2023 vorgesehen.

BofA Securities, Commerzbank, Deutsche Bank (Prozess Bank) und UniCredit
agieren als Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners.

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Wichtige Hinweise
Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren von
HENSOLDT unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen
Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden
aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Jede
Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die
Wertpapiergesetze der jeweiligen Länder darstellen. Diese Mitteilung stellt
weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch, Personen in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder sonstigen
Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung unrechtmäßig wäre.
Die Aktien werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der
geltenden Fassung registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung unter
dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach dessen Vorschriften
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot
von Wertpapieren in Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika oder
einer anderen Jurisdiktion statt.
Jeder der Joint Bookrunner handelt ausschließlich für HENSOLDT und für sonst
niemanden im Zusammenhang mit der Platzierung der neuen Aktien. Im
Zusammenhang mit der Platzierung der neuen Aktien werden die Joint
Bookrunner niemanden sonst als ihren Kunden berücksichtigen und sind
abgesehen von HENSOLDT niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu
bieten, den sie ihren Kunden bieten, oder Beratung im Zusammenhang mit der
Platzierung der neuen Aktien, den Inhalten dieser Veröffentlichung oder
anderen in dieser Veröffentlichung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen
oder anderen Angelegenheiten zu gewähren.
In Verbindung mit der Platzierung der neuen Aktien können die Joint
Bookrunner und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen einen Teil der neuen
Aktien von HENSOLDT als eine Eigenposition übernehmen, zeichnen oder
erwerben und in dieser Eigenschaft solche Aktien und andere Wertpapiere von
HENSOLDT oder damit verbundene Anlagen im Zusammenhang mit der Platzierung
der neuen Aktien oder anderweitig auf eigene Rechnung halten, kaufen,
verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf
neue Aktien von HENSOLDT in dieser Mitteilung, die verkauft, angeboten,
gezeichnet, erworben, platziert oder anderweitig gehandelt werden, so
gelesen werden, dass sie jegliche Emission oder jegliches Angebot an oder
Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder Handel durch jeden Joint Bookrunner und
jedes mit ihnen verbundene Unternehmen, die in dieser Eigenschaft tätig
sind, miteinschließen. Außerdem darf jeder Joint Bookrunner und jedes mit
ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich
Swaps oder Differenzkontrakte) mit Investoren abschließen, in Verbindung mit
denen die Joint Bookrunner und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen von
Zeit zu Zeit neue Aktien von HENSOLDT erwerben, halten oder veräußern
dürfen. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang solcher
Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, es sei denn, sie sind dazu
gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet. Die Joint Bookrunner
behalten sich das Recht vor, einen Teil der Wertpapiere im Rahmen des
Angebots zu jedem Zeitpunkt nach eigenem Ermessen als Eigenposition zu
übernehmen, um unter anderem die Ziele des Verkäufers, die MiFID II
Anforderungen und die Übereinstimmung mit den Zuteilungsrichtlinien zu
berücksichtigen.
Weder die Joint Bookrunner noch alle ihre verbundenen Unternehmen noch ihre
jeweiligen Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten
übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich
oder implizit eine Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit
oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung (oder
hinsichtlich des Fehlens von Informationen in dieser Veröffentlichung) oder
jeglicher anderen Information über HENSOLDT, egal ob in Schriftform,
mündlich oder einer visuellen oder elektronischen Form und unabhängig von
der Art der Übermittlung oder Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche
Schäden (unabhängig von der Art ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser
Veröffentlichung oder ihrer Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang
damit.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") und im
Vereinigten Königreich richtet sich die Platzierung der in dieser
Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere ausschließlich an qualifizierte
Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 14. Juni 2017 ("Prospektverordnung". Dieser Ausdruck soll
in Bezug auf das Vereinigte Königreich die UK-Prospektverordnung (Verordnung
(EU) 2017/1129), in der Form, in der diese kraft des britischen Gesetzes
über den Austritt aus der Europäischen Union von 2018 (European Union
(Withdrawal) Act 2018) Teil des nationalen Rechts des Vereinigten
Königreichs geworden ist, miteinschließen).
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung und jedes
Angebot, das später gemacht wird, nur ausschließlich an Personen, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektverordnung sind, (i) die unter
Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order") fallen,
(ii) die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen oder (iii) denen
sie anderweitig unter den jeweils anwendbaren wertpapierrechtlichen
Vorschriften rechtmäßig zugänglich gemacht werden dürfen (solche Personen
zusammen mit "qualifizierten Anlegern" gemäß der Prospektverordnung im EWR,
die "Relevanten Personen")). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere
Personen als Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf
verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser
Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen
offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung
dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der
Eignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren.
Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,
Schätzungen, Meinungen oder Prognosen über die zukünftige Entwicklung von
HENSOLDT ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf Grundlage
der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements von HENSOLDT nach
bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
verschiedenen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von HENSOLDT die sich
als unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,
Zielerreichung und Ergebnisse von HENSOLDT oder der Erfolg der Branchen, in
denen HENSOLDT tätig ist, wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in
dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In
Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung
gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. HENSOLDT
übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen
und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.
Informationen für Vertriebsunternehmen
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem
Vertriebsunternehmen durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i)
für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die
die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils
im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß
der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jedes
Vertriebsunternehmen, das die Aktien später anbietet, ist dafür
verantwortlich, eine eigene Zielmarktbestimmung bezüglich der Aktien
durchzuführen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.


Ende der Insiderinformation

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07.12.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HENSOLDT AG
                   Willy-Messerschmitt-Straße 3
                   82024 Taufkirchen
                   Deutschland
   Telefon:        089 515 18 - 0
   E-Mail:         info@hensoldt.net
   Internet:       www.hensoldt.net
   ISIN:           DE000HAG0005
   WKN:            HAG000
   Indizes:        MDAX, TecDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1792549



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1792549 07.12.2023 CET/CEST