GUBOR SCHOKOLADEN: Implementierung Treuhandmodell und Verlängerung Zeichnungsfrist der Gubor Anleihe 2024 / 2029 EQS-Ad-hoc: Gubor Schokoladen GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission / Anleihe GUBOR SCHOKOLADEN: Implementierung Treuhandmodell und Verlängerung Zeichnungsfrist der Gubor Anleihe 2024 / 2029 25.11.2024 / 13:23 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

GUBOR SCHOKOLADEN: Implementierung Treuhandmodell und Verlängerung Zeichnungsfrist der Gubor Anleihe 2024/2029

EQS-Ad-hoc: Gubor Schokoladen GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
GUBOR SCHOKOLADEN: Implementierung Treuhandmodell und Verlängerung
Zeichnungsfrist der Gubor Anleihe 2024/2029

25.11.2024 / 13:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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GUBOR SCHOKOLADEN: Implementierung Treuhandmodell und Verlängerung
Zeichnungsfrist der Gubor Anleihe 2024/2029

Dettingen unter Teck, 25. November 2024 - Die Gubor Schokoladen GmbH hat im
Zuge ihrer laufenden Erstemission einer Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A383SJ3 | WKN: A383SJ) auf Basis des Feedbacks aus Investorengesprächen
die Anleihebedingungen und die Dauer des Angebots angepasst.

Dies beinhaltet die Einsetzung der MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft als Treuhandgesellschaft. Gemäß dem
Treuhandvertrag vom 25. November 2024 wird die Auszahlung des
Bruttoemissionserlöses über ein Treuhandkonto durchgeführt. Nach Begebung
der Anleihe ist die Bedingung für die Freigabe des Bruttoemissionserlöses
durch die Treuhandgesellschaft das Vorliegen einer Bestätigung einer
unabhängigen Beratungsgesellschaft, dass die Durchfinanzierung der
Emittentin für einen Zeitraum von 18 Monaten gewährleistet ist. Das neue
Treuhändermodell zielt darauf ab, Investoren ein hohes Maß an Sicherheit für
den Übergangsprozess, in welchem die Prolongation von Betriebsmittelkrediten
geregelt werden soll, in Bezug auf die Verwendung des Emissionserlöses zu
bieten. Der Verwendungszweck sieht die Refinanzierung bestehender
Bankenkredite und die Komplettübernahme der Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co.
KG vor. Dadurch soll es der Gesellschaft insgesamt ermöglicht werden, nach
den Akquisitionen und Investitionen der vergangenen Jahre nun durch die
strategische Öffnung zum Kapitalmarkt die mittel- bis langfristige
Finanzierungsstruktur auf eine breitere Basis zu stellen. Gleichzeitig hat
die Gesellschaft daher beschlossen, die Schuldverschreibungen unabhängig von
dem bisher im Prospekt festgelegten Mindestvolumen von EUR 50.000.000,00 zu
emittieren.

Um den Investoren die Gelegenheit zu geben, sich ein Bild von der Struktur
und der Tragfähigkeit der angepassten Bedingungen der Gubor Anleihe
2024/2029 zu machen, werden die Angebotsfristen um sieben Kalendertage
verlängert. Dies gilt sowohl für die Privatplatzierung und das Öffentliche
Angebot über die Webseite der Emittentin als auch für das Öffentliche
Angebot über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG.
Das Öffentliche Angebot über die Webseite der Emittentin endet somit am 2.
Dezember 2024 (12:00 Uhr), das Öffentliche Angebot der
Zeichnungsfunktionalität am 4. Dezember 2024 (12:00 Uhr). Die Festlegung und
Veröffentlichung des Zinssatzes sowie des Gesamtnennbetrags erfolgen im
Rahmen einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung am 4. Dezember 2024.
Als Begebungstag der Schuldverschreibungen (Valuta) wurde der 9. Dezember
2024 bestimmt. Am selben Tag soll zudem die Einbeziehung der
Schuldverschreibungen zum Handel in den Open Market (Freiverkehr an der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board erfolgen.

Der für die Anpassung erforderliche Nachtrag zum Wertpapierprospekt soll
heute durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),
Luxemburg, gebilligt werden. Den rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt
einschließlich des Nachtrags sowie weitere Informationen zum Unternehmen und
dem Angebot finden Sie unter: www.gubor-anleihe.de in der Rubrik "Anleihe
2024/2029".

Pressekontakt

   Finanzund                     Sonstige Presse
   Wirtschaftspresse
   Dariusch Manssuri             Dieter Schäfer, Leiter Kommunikation / PR
                                 / ÖA
   IR.on AG                      Gubor Schokoladen GmbH
   Mittelstraße 12-14, Haus A    Dieselstraße 9
   D-50672 Köln                  D-73265 Dettingen unter Teck
   T: +49 (0) 221 / 91 40 97     T: +49 (0) 7021 / 8088-148
   35
   [1]ir@gubor.de  1.            [1]kommunikation@gubor.de  1.
   mailto:ir@gubor.de            mailto:kommunikation@gubor.de
Pflichtangaben gemäß § 37a HGB:
Gubor Schokoladen GmbH | Dieselstraße 9 | 73265 Dettingen/Teck |
Geschäftsführung: Claus Cersovsky, Udo Zimmer, Rüdiger Bonner, Peter
Riegelein | Amtsgericht Stuttgart HRB 726164

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält WERBUNG. Diese Mitteilung sowie die darin
enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland
oder der Republik Österreich noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem
anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren der Gubor Schokoladen GmbH dar und sind nicht in diesem Sinne
auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine
solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den
Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der
Anleihe 2024/2029 der Gubor Schokoladen GmbH werden aufgefordert, sich über
derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Anleihe 2024/2029 der Gubor Schokoladen GmbH darf ausschließlich auf Basis
des von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier - CSSF) am 6. November 2024 gebilligten
Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.gubor-anleihe.de,
http://www.luxse.com/ sowie unter https://my.oekb.at/ veröffentlicht ist.
Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen,
bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und
Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu
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States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche
Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik
Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende
Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede
Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Gubor
Schokoladen GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der
Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum
Kauf angeboten.


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25.11.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Gubor Schokoladen GmbH
                   Dieselstr. 9
                   73265 Dettingen unter Teck
                   Deutschland
   E-Mail:         info@gubor.de
   ISIN:           DE000A383SJ3
   WKN:            A383SJ
   EQS News ID:    2037715

   IBO geplant; IBO planned;

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