EQS-WpÜG: Futrue GmbH / Angebot zum Erwerb Angebot zum Erwerb / Zielgesellschaft: Pharma SGP Holding SE; Bieter: Futrue GmbH 10.06.2025 / 08:35 CET / CEST Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

EQS-WpÜG: Futrue GmbH / Angebot zum Erwerb
Angebot zum Erwerb / Zielgesellschaft: Pharma SGP Holding SE; Bieter: Futrue
GmbH

10.06.2025 / 08:35 CET/CEST
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

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DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE
IN, INNERHALB VON ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE
VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN
RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen
Delisting-Erwerbsangebots gemäß § 10 Abs. 1 und 3 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG) in Verbindung mit § 39 Abs. 2 Satz. 3 Nr. 1
Börsengesetz (BörsG)

Bieterin:

FUTRUE GmbH
Am Haag 14
82166 Gräfelfing
Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 173092

Zielgesellschaft:

PharmaSGP Holding SE
Lochhamer Schlag 1
82166 Gräfelfing
Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 255684

ISIN: DE000A2P4LJ5
WKN: A2P4LJ

Die FUTRUE GmbH (die "Bieterin") hat heute entschieden, den Aktionären der
PharmaSGP Holding SE ("PharmaSGP") anzubieten, im Wege eines öffentlichen
Delisting-Erwerbsangebots sämtliche auf den Inhaber lautenden Stückaktien
der PharmaSGP (ISIN DE000A2P4LJ5) mit einem anteiligen Betrag von EUR 1,00
am Grundkapital der PharmaSGP (jeweils eine "PharmaSGP-Aktie"), die nicht
unmittelbar von der Bieterin gehalten werden, gegen Zahlung einer
Geldleistung von EUR 28,00 je PharmaSGP-Aktie zu erwerben (das
"Delisting-Angebot").
Der Angebotspreis des Delisting-Angebots wird damit oberhalb des
volumengewichteten Durchschnittskurses der PharmaSGP-Aktie während der
letzten sechs Monate vor dem heutigen Tag liegen. Das Delisting-Angebot wird
keinen Vollzugsbedingungen unterliegen.

Darüber hinaus haben die PharmaSGP und die Bieterin heute eine
Delisting-Vereinbarung geschlossen, in der sich die PharmaSGP unter anderem
verpflichtet hat, vorbehaltlich üblicher Bedingungen ein Delisting von
PharmaSGP zu unterstützen, indem die PharmaSGP vor Ablauf der Annahmefrist
des Delisting-Angebots den Widerruf der Zulassung aller PharmaSGP-Aktien zum
Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt.
PharmaSGP hat sich in der Delisting-Vereinbarung ferner verpflichtet, die
von PharmaSGP als eigene Aktien gehaltenen PharmaSGP-Aktien, die rund 4,06 %
des Grundkapitals von PharmaSGP entsprechen, nicht in das Delisting-Angebot
einzureichen.

Um den Aktionären der PharmaSGP den vorgenannten Angebotspreis von EUR 28,00
je PharmaSGP-Aktie ohne Abzug von Dividenden anbieten zu können, die sie vor
Abwicklung des Angebots erhalten, beabsichtigt die Bieterin, in der
kommenden Hauptversammlung der PharmaSGP nur die gesetzliche
Mindestdividende in Höhe von EUR 0,05 je PharmaSGP-Aktie zu beschließen.

Die Bieterin hält derzeit eine Beteiligung von ca. 82,09 % am Grundkapital
der PharmaSGP. Zusammen mit den Stimmrechten aus weiteren von der MVH
Beteiligungs- und Beratungs-GmbH ("MVH") gehaltenen PharmaSGP-Aktien, die
der Bieterin aufgrund einer Stimmbindungsvereinbarung mit MVH zugerechnet
werden, kontrolliert die Bieterin derzeit die Stimmrechte aus
PharmaSGP-Aktien in Höhe von insgesamt ca. 89,93 % des Grundkapitals der
PharmaSGP. Dies entspricht ca. 93,74 % des Grundkapitals und der Stimmrechte
nach Abzug der von PharmaSGP als eigene Aktien gehaltenen PharmaSGP-Aktien.

Die Bieterin gibt hiermit ferner ihre feste Absicht bekannt, im Anschluss an
den Vollzug des Delisting-Angebots - jeweils in Kooperation mit der MVH -
einen Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der PharmaSGP im Sinne des § 327a
AktG (ggf. in Verbindung mit § 62 Abs. 5 UmwG) durchzuführen und
anschließend einen Gewinnabführungsvertrag im Sinne des § 291 Abs. 1 AktG
mit der PharmaSGP als abhängigem Unternehmen abzuschließen. Es ist derzeit
beabsichtigt, dass eine im weiteren Verlauf des Jahres 2025 stattfindende
außerordentliche Hauptversammlung der PharmaSGP über einen solchen
Squeeze-out beschließt.

Die Angebotsunterlage für das Delisting-Angebot (in deutscher Sprache mit
einer unverbindlichen englischen Übersetzung), die die näheren Bestimmungen
des Delisting-Angebots sowie weitere damit zusammenhängende Informationen
enthält, wird von der Bieterin nach Freigabe durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Internet unter www.futrue-offer.com
veröffentlicht werden.

Das Delisting-Angebot wird zu den in der Angebotsunterlage für das
Delisting-Angebot dargelegten Bestimmungen erfolgen. Die Bieterin behält
sich jedoch das Recht vor, in der Angebotsunterlage, soweit gesetzlich
zulässig, von den oben beschriebenen Parametern abzuweichen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der PharmaSGP
dar. Das Delisting-Angebot selbst sowie seine endgültigen Bestimmungen und
weitere das Delisting-Angebot betreffende Informationen werden in der
Angebotsunterlage nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
veröffentlicht. Die Bieterin behält sich vor, in den endgültigen
Bestimmungen des Delisting-Angebots von den hier dargestellten Eckdaten
abzuweichen, soweit dies rechtlich zulässig ist. Anlegern und Inhabern von
PharmaSGP-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle
anderen relevanten Dokumente zum Delisting-Angebot, sobald sie verfügbar
sind, sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Das Delisting-Angebot wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland und bestimmten anwendbaren Vorschriften des Wertpapierrechts der
Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht. Jeder Vertrag, der durch die
Annahme des Delisting-Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem
Recht auszulegen. Anleger und Inhaber von PharmaSGP-Aktien können nicht
darauf vertrauen, durch die Anlegerschutzvorschriften einer anderen
Rechtsordnung als der der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten
Staaten von Amerika (soweit anwendbar) geschützt zu sein. Vorbehaltlich der
in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie etwaiger von den
zuständigen Aufsichtsbehörden zu erteilender Befreiungen wird weder
mittelbar noch unmittelbar ein Angebot in einer Rechtsordnung unterbreitet,
in der ein solches Angebot einen Verstoß gegen das jeweilige nationale Recht
darstellen würde.

Soweit nach geltendem Recht zulässig, behält sich die Bieterin das Recht
vor, außerhalb des Delisting-Angebots direkt oder indirekt weitere Aktien
von PharmaSGP an der Börse oder außerhalb der Börse zu erwerben. Derartige
Käufe oder Vereinbarungen werden in Übereinstimmung mit dem anwendbaren
Recht stattfinden. Soweit derartige Erwerbe stattfinden, werden
Informationen darüber, einschließlich der Anzahl und des Preises der
erworbenen PharmaSGP-Aktien, unverzüglich veröffentlicht, wenn und soweit
dies nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erforderlich ist.

Soweit diese Bekanntmachung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese
keine Tatsachenbehauptungen und werden durch die Worte "beabsichtigen",
"werden" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen geben die
Absichten, Annahmen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin
und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen wieder. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen
vorgenommenen Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit
ihr gemeinsam handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für deren
zukünftige Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die
außerhalb des Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam
handelnden Personen liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken
und Ungewissheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und in
der Regel außerhalb der Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam
handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in
den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen
können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit
ihr gemeinsam handelnden Personen ihre in Dokumenten oder Mitteilungen oder
in der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage geäußerten Absichten und
Einschätzungen nach Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder der
Angebotsunterlage ändern werden.

Gräfelfing, 10. Juni 2025

FUTRUE GmbH


Ende der WpÜG-Mitteilung

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   Sprache:    Deutsch
   Börsen:     Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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               Exchange



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