EPH Group AG: EPH Group AG plant Emission einer weiteren, besicherten Tourismus Unternehmensanleihe EQS-Ad-hoc: EPH Group AG / Schlagwort(e): Anleihe / Anleiheemission EPH Group AG: EPH Group AG plant Emission einer weiteren, besicherten Tourismus Unternehmensanleihe 16.12.2024 / 14:25 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

EPH Group AG: EPH Group AG plant Emission einer weiteren, besicherten Tourismus Unternehmensanleihe

EQS-Ad-hoc: EPH Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
EPH Group AG: EPH Group AG plant Emission einer weiteren, besicherten
Tourismus Unternehmensanleihe

16.12.2024 / 14:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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EPH Group AG plant Emission einer weiteren, besicherten Tourismus
Unternehmensanleihe

  * Kupon von 10% p.a., monatliche Zinszahlung

  * Volumen bis zu EUR 50 Millionen, Laufzeit 7 Jahre

  * Besicherung durch Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und
    Beteiligungsgesellschaften

  * Umtauschangebot an Anleihegläubiger der EPH-Anleihe 2023-2030 (ISIN:
    DE000A3LJCB4)

Wien, 16. Dezember 2024 - Die EPH Group AG (Emittentin) strebt die Emission
einer weiteren Tourismus Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu
EUR 50 Millionen, einer Laufzeit von sieben Jahren (2025-2032), einer
Verzinsung von 10% p.a. und einer Stückelung von EUR 1.000 (die
"Schuldverschreibungen
2025/2032") an. Die Zinsen werden monatlich an die Anleger ausbezahlt,
erstmalig am 01.03.2025. Die Schuldverschreibungen 2025/2032 sollen durch
die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften der Emittentin besichert werden.

Das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen 2025/2032 in Deutschland,
Österreich und Luxemburg steht unter dem Vorbehalt der Billigung des
Wertpapierprospekts durch die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF
(Commission de Surveillance du Secteur Financier) und der Notifizierung an
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland
bzw. die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Der Start der
Zeichnungsfrist ist für den 21.01.2025 geplant.

Zudem unterbreitet die Emittentin ein Umtauschangebot an die Gläubiger der
Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4), welche über ihre
jeweilige Depotbank Schuldverschreibungen 2023/2030 im Verhältnis 1:1 in die
neuen, besicherten Schuldverschreibungen 2025/2032 tauschen können. Die
Umtauschfrist soll ebenfalls am 21.01.2025 starten.

Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionserlös primär für den weiteren
Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und
Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen
europäischen Top-Destinationen zu verwenden. Insbesondere soll die weitere
Umsetzung von zwei bestehenden Projekten sowie der Ankauf von zwei neuen
Liegenschaften, alle in Österreich, finanziert werden.

Geplanter Valutatag der Schuldverschreibungen 2025/2032 ist der 24.02.2025.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen 2025/2032 in das Vienna MTF der
Wiener Börse und in den Freiverkehr der Börse Stuttgart ist beabsichtigt.

Mitteilende Person: Alexander Lühr, Vorstand


Ende der Ad-hoc Meldung

Kontakt Investoren / Presse:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0

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Angebot für den Kauf bzw. Umtausch von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder dem Vereinigten Königreich von
Großbritannien und Nordirland oder in anderen Ländern, in denen ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung verboten ist. Prospektpflichtige
Angebote der Schuldverschreibungen 2025/2032 werden ausschließlich in
Österreich, Deutschland und Luxemburg (Angebot) an dort ansässige Anleger
auf Grundlage eines gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung)
erstellten Wertpapierprospekts (einschließlich allfälliger Nachträge)
erfolgen, der von der CSSF voraussichtlich am oder um den 18.12.2024
gebilligt, in der vorgesehenen Weise veröffentlicht und der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Bundesrepublik Deutschland
sowie der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) in der Republik Österreich
notifiziert werden wird (zusammen der Prospekt). Die voraussichtliche
Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen
Schuldverschreibungen 2025/2032 zu verstehen. Der Prospekt wird, nach seiner
Billigung, in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin
(www.eph-group.com) veröffentlicht werden und am Sitz der Emittentin,
Gumpendorfer Straße 26, A-1060 Wien kostenlos erhältlich sein. Im
Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen 2025/2032 werden
ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich sein, die Angaben dieser
Veröffentlichung sind unverbindlich. Anleger sollten sich daher vor ihrer
Anlageentscheidung mit dem Inhalt des Prospekts vertraut machen,
insbesondere mit den Hinweisen auf Risiken, Steuern und Interessenkonflikte,
und sich persönlich unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Vermögens- und
Anlagesituation eingehend professionell beraten lassen. Anleger werden daher
darauf hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung
treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die
Schuldverschreibungen 2025/2032 zu investieren, vollends zu verstehen. Eine
Veranlagung in Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen das
Bonitätsrisiko der Emittentin. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der
Emittentin können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer
sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen
möglich.


Ende der Insiderinformation

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16.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    EPH Group AG
                   Gumpendorfer Straße 26
                   1060 Wien
                   Österreich
   E-Mail:         info@eph-group.com
   Internet:       www.eph-group.com
   ISIN:           DE000A3LJCB4
   WKN:            A3LJCB
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt; Paris, Wiener Börse (Vienna
                   MTF)
   EQS News ID:    2051633



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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2051633 16.12.2024 CET/CEST