Ekosem-Agrar AG beruft Anleihegläubigerversammlungen ein, plant Veräußerung der Anteile an den russischen Zwischenholdinggesellschaften und verhandelt über Investoreneinstieg EQS-Ad-hoc: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Anleihe / Kapitalrestrukturierung Ekosem-Agrar AG beruft Anleihegläubigerversammlungen ein, plant Veräußerung der Anteile an den russischen Zwischenholdinggesellschaften und verhandelt über Investoreneinstieg 08.04.2024 / 08:02 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

Ekosem-Agrar AG beruft Anleihegläubigerversammlungen ein, plant Veräußerung der Anteile an den russischen Zwischenholdinggesellschaften und verhandelt über Investoreneinstieg

EQS-Ad-hoc: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalrestrukturierung
Ekosem-Agrar AG beruft Anleihegläubigerversammlungen ein, plant Veräußerung
der Anteile an den russischen Zwischenholdinggesellschaften und verhandelt
über Investoreneinstieg

08.04.2024 / 08:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Ekosem-Agrar AG beruft Anleihegläubigerversammlungen ein, plant Veräußerung
der Anteile an den russischen Zwischenholdinggesellschaften und verhandelt
über Investoreneinstieg

Walldorf, 8. April 2024 - Der Vorstand der Ekosem-Agrar AG gibt bekannt,
dass er mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, den Gläubigern der
EUR 78 Mio. 2,5% Inhaber-Teilschuldverschreibungen (ISIN: DE000A1RORZ5)
("ESA-Anleihe
2012/2027") und der EUR 100 Mio. 2,5% Inhaber-Teilschuldverschreibungen
(ISIN: DE000A2YNR08) ("ESA-Anleihe 2019/2029"; ESA-Anleihe 2012/2027 und
ESA-Anleihe 2019/2029 zusammen "ESA-Anleihen") jeweils ein
Restrukturierungskonzept für die ESA-Anleihen zur Beschlussfassung
vorzulegen. Dieses Restrukturierungskonzept sieht insbesondere vor, dass die
Anleihegläubiger sämtliche Schuldverschreibungen der ESA-Anleihen zu einem
Kaufpreis in Höhe von 30 % des Nennwerts der Schuldverschreibungen der
ESA-Anleihen, also in Höhe von EUR 300,00 je Schuldverschreibung, an eine
zypriotische Käufergesellschaft verkaufen und übertragen werden. Die Mittel
hierfür werden von Investoren zur Verfügung gestellt, mit denen zusätzlich
auch über eine Eigenkapitalbeteiligung an der Gesellschaft verhandelt wird
(siehe hierzu unten). Die Gläubiger beider ESA-Anleihen werden zu den
jeweils am 2. Mai 2024 in Wiesloch stattfindenden
Anleihegläubigerversammlungen eingeladen. Die entsprechenden Einberufungen
der Anleihegläubigerversammlungen werden heute im Bundesanzeiger
veröffentlicht.

Ferner gibt der Vorstand der Ekosem-Agrar AG bekannt, dass die Gesellschaft
in der derzeit angespannten geopolitischen und wirtschaftlichen Lage die
Veräußerung der direkt und indirekt gehaltenen Anteile an den russischen
Zwischenholdinggesellschaften an eine russische Erwerbergesellschaft, die
von aktuellen Aktionären der Gesellschaft gehalten werden wird, plant.
Dadurch soll die Holdingebene mit dem operativen Geschäft zusammengeführt
und die Fortführung der operativen Gesellschaften der Ekosem-Gruppe
sichergestellt werden.

Wie oben erwähnt befindet sich die Unternehmensgruppe zudem in
fortgeschrittenen Verhandlungen mit Eigenkapitalinvestoren, die
beabsichtigen, liquide Mittel in Höhe von insgesamt bis zu EUR 100 Mio. in
die russische Erwerbergesellschaft zu investieren. Voraussetzung für die
Beteiligung der Eigenkapitalinvestoren ist u.a., dass (i) die geplante
Restrukturierung der ESA-Anleihen und (ii) die Übertragung der Anteile an
den russischen Zwischenholdinggesellschaften umgesetzt werden.

Ekosem-Agrar Kontakt

Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190
Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de

Presse / Investor Relations

Fabian Kirchmann, Jonas Schneider // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 //
E: presse@ekosem-agrar.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Ekosem-Agrar AG
                   Johann-Jakob-Astor-Str. 49
                   69190 Walldorf
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)6227 358 59 33
   Fax:            +49 (0)6227 358 59 18
   E-Mail:         info@ekosem-agrar.de
   Internet:       www.ekosem-agrar.de
   ISIN:           DE000A1R0RZ5, DE000A2YNR08
   WKN:            A1R0RZ , A2YNR0
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München, Tradegate
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1874813 08.04.2024 CET/CEST