EasyMotion Tec AG beschließt Begebung einer 8,5%-Unternehmensanleihe EQS-Ad-hoc: EasyMotion Tec AG / Schlagwort(e): Anleihe EasyMotion Tec AG beschließt Begebung einer 8,5%-Unternehmensanleihe 11.10.2024 / 15:01 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

EasyMotion Tec AG beschließt Begebung einer 8,5%-Unternehmensanleihe

EQS-Ad-hoc: EasyMotion Tec AG / Schlagwort(e): Anleihe
EasyMotion Tec AG beschließt Begebung einer 8,5%-Unternehmensanleihe

11.10.2024 / 15:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

"NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISEN
VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE
RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE"

EasyMotion Tec AG beschließt Begebung einer 8,5%-Unternehmensanleihe

  * Volumen der Anleihe bei bis zu 25 Mio. EUR

  * Laufzeit bis 2029 und fester Zinssatz in Höhe von 8,5 %

  * Öffentliches Angebot in Deutschland voraussichtlich ab November 2024 /
    Zusätzliche Privatplatzierung vorgesehen

  * Emissionserlös soll u.a. für internationales Wachstum sowie die
    Forschung und Entwicklung neuer Produkte verwendet werden

Vaduz, 11. Oktober 2024 - Der Verwaltungsrat der EasyMotion Tec AG
("EasyMotion", ISIN: LI114715831) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3L3V28, die
"Schuldverschreibungen 2024/2029" oder die "Anleihe") mit einem
Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. EUR zu begeben. Die Anleihe hat eine
Laufzeit bis 2029 und einen festen Zinssatz von 8,5 %. Die auf den Inhaber
lautenden Schuldverschreibungen haben einen Nennbetrag von je 1.000,00 EUR.
Die Anleiheemission erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Deutschland. Daneben ist auch eine Privatplatzierung in Deutschland und
ausgewählten weiteren Staaten vorgesehen. Die Zeichnungsfrist für das
öffentliche Angebot startet voraussichtlich im November 2024. Die
Gesellschaft plant, mit der Privatplatzierung bereits vor dem Beginn des
öffentlichen Angebots zu beginnen.

Der für die Durchführung des öffentlichen Angebots in Deutschland
erforderliche Wertpapierprospekt wurde bei der liechtensteinischen
Finanzaufsichtsbehörde (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, FMA) eingereicht.
Eine Billigung des Prospekts wird in Kürze erwartet. Die
Nettoemissionserlöse aus der Anleiheemission sollen unter anderem für das
internationale Wachstum sowie die Forschung und Entwicklung neuer Produkte
verwendet werden.

"NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN"


Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

ERLÄUTERUNGSTEIL

Die EasyMotion Tec AG ist ein Hersteller von innovativen Fitnessgeräten und
Anbieter von Health Solutions-Lösungen. Die EasyMotion-Gruppe besteht aus
der EasyMotion und ihren Tochter- und Enkelgesellschaften, und vertreibt
ihre Produkte unter den Marken "milon, "EasyMotionSkin" und "five". Mit der
Übernahme der milon Holding GmbH, einem führenden Entwickler und Hersteller
intelligenter digitaler Premium-Trainingsgeräte, im Herbst 2023 hat die
EasyMotion AG ihre Markstellung als ganzheitlicher Gesundheitsanbieter
weiter ausgebaut. Die Milon Industries GmbH, als Tochtergesellschaft der
milon Holding GmbH, verfügt über einen etablierten Kundenstamm im
B2B-Bereich und hat einen Marktanteil von 47 % in der DACH-Region. In etwa
4.000 Einrichtungen weltweit, darunter Fitnessstudios, Physiotherapie-Praxen
oder Rehakliniken, kommen die digitalen Geräte von milon zum Einsatz. Auf
den smarten, mit KI-Technologie ausgestatteten Fitnessgeräten trainieren
bereits etwa 1 Mio. Kunden. Mittels der KI "milon YOU" können Trainingsdaten
der Kunden ermittelt, gespeichert und später für einen individuellen
Trainingsplan verwendet werden. milon erhält wiederkehrende Einnahmen durch
SaaS-Lizenzen, Wartungsverträge und Werbeeinnahmen. Über ihre
Tochtergesellschaft EasyMotionSkin Tec GmbH bietet die EasyMotion Gruppe
hoch entwickelte Trainingssysteme mittels Elektromuskelstimulation ("EMS")
an. EasyMotionSkin stellt kabellose EMS-Anzüge mit einer patentierten und
lizenzierten Trockenelektrodentechnologie her. Aufgrund des effektiven und
ortsunabhängigen Trainings wurden die EMS-Anzüge bereits zweimal von
Astronauten im Weltall verwendet. Teil der Gruppe ist außerdem das
Unternehmen five, das hochwertige Faszien- und Beweglichkeitsgeräte "Made in
Germany" herstellt. Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie und durch den Aufbau
weiterer strategischer Partnerschaften plant EasyMotion Tec, seine
Positionierung als weltweiter Anbieter von Gesundheitslösungen zu stärken.

Christian Keck, CEO der EasyMotion Tec-Gruppe: "Die Anleiheemission ist ein
wichtiger Schritt für uns, um unser internationales Wachstum und den Ausbau
unserer Produktpalette weiter zu forcieren. Wir wollen mit unseren
innovativen Fitness- und Gesundheitslösungen einen nachhaltigen Beitrag für
das körperliche und geistige Wohlbefinden der Menschen leisten. Anleger
bieten wir mit der Anleihe ein starkes Produkt mit einem festen Zinssatz an.
Die EasyMotion-Gruppe verfügt dabei über ein solides Geschäftsmodell mit
drei starken Marken unter einem Dach."

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
+49 69 90550 5-50


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11.10.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    EasyMotion Tec AG
                   Schliessa 6
                   9495 Triesen
                   Liechtenstein
   Telefon:        +423 390 00 20
   E-Mail:         info@ems.ag
   Internet:       easymotionskin.com
   ISIN:           LI1147158318
   WKN:            A3C7M8
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München
                   (m:access), Stuttgart
   EQS News ID:    2007143



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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2007143 11.10.2024 CET/CEST