DEUTZ AG: DEUTZ erwirbt GenSet-Hersteller Blue Star Power Systems, Inc.

DEUTZ AG: DEUTZ erwirbt GenSet-Hersteller Blue Star Power Systems, Inc.

EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme
DEUTZ AG: DEUTZ erwirbt GenSet-Hersteller Blue Star Power Systems, Inc.

27.06.2024 / 17:37 CET/CEST
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Köln, 27. Juni 2024 Die DEUTZ AG (ISIN DE0006305006) mit Sitz in Köln
(Deutschland) hat heute über die DEUTZ Corporation mit Sitz in Atlanta
(USA), eine mittelbare hundertprozentige Tochtergesellschaft, einen Vertrag
über den Erwerb von 100 % der Anteile an der Blue Star Power Systems, Inc.
("Blue Star Power Systems") von der Blue Star Power Systems Holdings, Inc.
unterzeichnet. Der bislang privat geführte Hersteller von
Stromerzeugungsaggregaten ("GenSets") mit Sitz in North Mankato, Minnesota
(USA), entwickelt, produziert und vertreibt derzeit überwiegend diesel- und
gasbetriebene GenSets im Leistungsbereich von 20 bis 2.000 kWe in den USA
und Kanada. Das Unternehmen erzielte 2023 einen Umsatz im hohen
zweistelligen Mio.-USD-Bereich bei einer EBITDA-Marge im niedrigen
zweistelligen Prozentbereich.

Auf Basis der bestehenden Auftragslage von Blue Star Power Systems sowie
eigenen Marktanalysen erwartet der DEUTZ-Konzern ("DEUTZ") nach Abschluss
des Vertrags einen jährlichen Zusatzumsatz von mehr als 100 Mio. USD bis
mittelfristig mehr als 150 Mio. USD mit einer EBITDA-Marge, die über der
aktuellen DEUTZ-Marge liegt und die zu einem EBITDA-Beitrag in Höhe eines
durchschnittlich niedrigen zweistelligen Mio.-USD-Betrags führen dürfte.

Zur Finanzierung des Erwerbs prüft DEUTZ derzeit unterschiedliche
Finanzierungsstrukturen. Im Falle einer vollständigen
Fremdkapitalfinanzierung dürfte die Eigenkapitalquote um einen niedrigen
einstelligen Prozentbetrag sinken und läge somit weiterhin deutlich über dem
grundsätzlich angestrebten Zielwert von mehr als 40 %.

Die Anfang 2023 etablierte "Dual+"-Strategie des Unternehmens zielt u. a.
darauf ab, ein zukunftsfähiges Portfolio aufzubauen und DEUTZ durch die
Erweiterung seines Produktökosystems resilienter aufzustellen. Der Erwerb
von Blue Star Power Systems ist der erste Schritt des systematischen Aufbaus
eines neuen Geschäftsbereichs mit Fokus auf dezentraler Energieversorgung.
Der Erwerb wird die Erschließung des stark wachsenden und weniger zyklischen
Energiemarkts deutlich beschleunigen und gleichzeitig die Präsenz des
Unternehmens in Nordamerika erhöhen.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen,
insbesondere der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen,
und wird im Laufe des zweiten Halbjahrs 2024 erwartet.

Kontakt

DEUTZ AG / Mark Schneider/ Leiter Investor Relations, Kommunikation und
Marketing
Tel.: +49 (0)221 822-3600 / E-Mail: mark.schneider@deutz.com

DEUTZ AG / Svenja Deißler / Senior Manager Investor Relations & ESG
Tel.: +49 (0)221 822-2491 / E-Mail: svenja.deissler@deutz.com

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Meldung kann bestimmte in die Zukunft
gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und
Prognosen der Unternehmensleitung von DEUTZ beruhen. Verschiedene bekannte
wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage oder die
Entwicklung des DEUTZ-Konzerns wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die DEUTZ
in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen unter
www.deutz.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei
Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an
zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DEUTZ AG
                   Ottostraße 1
                   51149 Köln (Porz-Eil)
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)221 822 2491
   Fax:            +49 (0)221 822 3525
   E-Mail:         svenja.deissler@deutz.com
   Internet:       www.deutz.com
   ISIN:           DE0006305006
   WKN:            630500
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime
                   Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1935051



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1935051 27.06.2024 CET/CEST