DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG beschließt Anleiheemission bis zu 75 Mio.

EUR zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2023/2026 und Fortsetzung der europaweiten Expansion

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Anleiheemission
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG beschließt
Anleiheemission bis zu 75 Mio. EUR zur Refinanzierung der
Unternehmensanleihe 2023/2026 und Fortsetzung der europaweiten Expansion



16.09.2025 / 11:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014



DEAG beschließt Anleiheemission bis zu 75 Mio. EUR zur Refinanzierung der
Unternehmensanleihe 2023/2026 und Fortsetzung der europaweiten Expansion



  * Zinsspanne: 7,00 % - 8,00 % p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung



  * Zeichnungsfrist: 18.09.2025 bis 08.10.2025



  * Umtauschfrist: 18.09.2025 bis 02.10.2025 mit Erstattung Stückzinsen und
    Barprämie



  * Mittelverwendung: Refinanzierung Unternehmensanleihe 2023/2026,
    Forcierung des organischen Wachstums und Fortsetzung der erfolgreichen
    Buy-&-Build-Strategie sowie Reduzierung von Minderheitenanteilen



  * Kündigung der Anleihe 2023/2026 nach erfolgreicher Emission beabsichtigt



Berlin, 16. September 2025 - Der Vorstand der DEAG Deutsche Entertainment AG
("DEAG" oder "die Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die Begebung einer Unternehmensanleihe ("die Anleihe" oder "die
Schuldverschreibungen 2025/2029") im Volumen von bis zu 75 Mio. EUR
beschlossen. Die Anleihe (ISIN: NO0013639112) hat eine Laufzeit von vier
Jahren bis Oktober 2029. Der Nettomittelzufluss aus der Anleiheemission soll
zur Refinanzierung der bestehenden DEAG-Unternehmensanleihe 2023/2026 dienen
sowie zur Finanzierung der operativen Geschäftsaktivitäten der DEAG durch
organisches Wachstum und die weitere Umsetzung der erfolgreichen
Buy-&-Build-Strategie. Darüber hinaus plant die DEAG, Minderheitenanteile an
Beteiligungen sukzessive zu reduzieren.



Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und hat einen festen Zinskupon,
der im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens in einer Spanne zwischen 7,00 %
und 8,00 % p.a. spätestens bis zum Ende der Angebotsfrist festgelegt wird.
Die Zinsen werden halbjährlich jeweils im April und Oktober eines Jahres
gezahlt. Die Schuldverschreibungen haben einen Nominalbetrag von je 1.000,00
EUR.



Die Zeichnungsfrist für die Anleihe wird am 18. September 2026 beginnen und
voraussichtlich am 08. Oktober 2025 (12:00 Uhr) enden. Eine vorzeitige
Schließung oder eine Verlängerung der Zeichnungsfrist ist möglich. Während
der Angebotsfrist können die Schuldverschreibungen über die
Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutschen Börse gezeichnet
werden. Zudem soll die Anleihe institutionellen Investoren in Deutschland
und Luxemburg sowie in ausgewählten europäischen und bestimmten weiteren
Staaten im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.



Außerdem unterbreitet die DEAG den Inhabern der 8,0 %-Unternehmensanleihe
2023/2026 (ISIN: NO0012487596) ein Umtauschangebot, wonach diese
Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 in die Schuldverschreibungen
2025/2029 getauscht werden können. Dabei erhalten Tauschende zusätzlich je
Schuldverschreibung einen Barausgleich in Höhe von 20 EUR und die anteilig
angefallenen Zinsen. Es besteht eine Mehrerwerbsoption im Rahmen des
Umtauschs.



Das Umtauschangebot, das voraussichtlich am 18. September 2025 im
Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) und auf der
Investor-Relations-Webseite der DEAG veröffentlicht wird, beginnt am 18.
September 2025 und endet voraussichtlich am 2. Oktober 2025 (18:00 Uhr).



Die DEAG beabsichtigt, die Schuldverschreibungen 2023/2026, die nicht im
Rahmen des Umtauschangebots getauscht wurden, vorzeitig zu kündigen und
zurückzuzahlen.



Es ist geplant, die Schuldverschreibungen 2025/2029 in den Handel im Open
Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)
einzubeziehen. Zudem wird innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag
ein Antrag auf Einbeziehung in den Handel im Euronext ABM der Börse Oslo
gestellt.



Der für die Durchführung des Öffentlichen Angebots in Deutschland und in
Luxemburg erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute von der
Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF) gebilligt und wird nun der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Wege der Notifizierung
(Passporting) übermittelt. Der Wertpapierprospekt wird auf der
Investor-Relations-Webseite der DEAG sowie auf der Internetseite der Börse
Luxemburg ( www.luxse.com) veröffentlicht.



Die Anleiheemission wird begleitet von Pareto Securities AS, Frankfurt
Branch, als Global Coordinator und Joint Manager, sowie B. Metzler seel.
Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Manager.



Mitteilende Person: Detlef Kornett, Vorstandsvorsitzender




Ende der Insiderinformation



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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



ERLÄUTERUNGSTEIL



  * Starke Performance: EBITDA in H1-2025 mehr als verdoppelt und Umsatz
    gesteigert



  * Wachsendes Ticketing: Anstieg auf 12 Mio. Tickets im Gesamtjahr 2025
    geplant



  * Bestens gefüllter Veranstaltungskalender: Music, Spoken Word & Literary
    Events, Family-Entertainment



  * Erfolgreiche Buy-&-Build-Strategie: DEAG wächst auch durch Zukäufe
    weiter



Mit einem sehr guten ersten Halbjahr 2025 hat die DEAG strategische Impulse
für das Gesamtjahr gesetzt und profitiert von ihrer starken Marktposition
und den Weichenstellungen und Investitionen in Infrastruktur und
Digitalisierung. Der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2025 stieg um 17,1 %
auf 155,4 Mio. EUR und das EBITDA wurde mit 6,6 Mio. EUR gegenüber dem Wert
der Vorperiode (3,1 Mio. EUR) mehr als verdoppelt. Die Zahl der verkauften
Tickets lag mit 6,9 Mio. um 19 % über der Vorjahresperiode - der Großteil
der Tickets wird bereits über die konzerneigenen Ticketing-Plattformen
abgesetzt. Über die DEAG-Ticketing-Plattformen myticket.de, myticket.at,
myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie werden sowohl die eigenen
Live-Events sowie Dritt-Content vertrieben. Für das Gesamtjahr 2025 plant
die DEAG einen weiteren Anstieg der verkauften Tickets auf rund 12 Mio. nach
über 11 Mio. im Jahr 2024.



Erfolgreiche Tourneen, Konzerte und Festivals sowie attraktive Live-Events
im Bereich Spoken Word und Family-Entertainment mit Unterhaltung für die
ganze Familie sind die Treiber des DEAG-Erfolgs. Im Festival- und
Open-Air-Bereich erreicht die DEAG mit Events wie beispielsweise "NATURE
ONE", "Sputnik Spring Break", "Airbeat One", "Kessel Festival", "Belladrum
Tartan Heart" oder auch der neuen Beteiligung "ROCKHARZ" ein breites
Zielpublikum und begeistert hunderttausende Besucher in Europa. Zu den
Tournee- und Konzert-Höhepunkten im bisherigen Jahresverlauf zählten u. a.
die Auftritte von Ed Sheeran, Sam Fender, die Scorpions oder auch Iron
Maiden.



Der Bereich Spoken Word & Literary Events setzte bedeutsame Akzente mit
Europas größtem Literaturfestival lit.COLOGNE inkl. der lit.kid.COLOGNE oder
auch der Eventreihe in UK "An Evening with.". Hier gewährten u. a.
prominente Gesprächspartner wie Priscilla Presley, die ehemaligen
Formel-1-Rennfahrer Mika Häkkinen und David Coulthard oder auch Astronaut
und Bestseller-Autor Colonel Chris Hadfield persönliche Einsichten und
Ansichten. Für die ganze Familie verbreitet die DEAG mit ihren "Christmas
Garden" seit Jahren millionenfach besinnlich weihnachtliche Stimmung an
zahlreichen Standorten in Deutschland und dem europäischen Ausland und hat
damit ein weiteres eigenes Erfolgsformat etabliert. Für den weiteren
Jahresverlauf 2025 und darüber hinaus ist der Veranstaltungskalender der
DEAG ebenfalls bestens gefüllt - mit entsprechend positiver Wirkung auch auf
die Visibilität der weiteren Geschäftsentwicklung. Besucher können sich
beispielsweise freuen auf Konzerte und Tourneen mit Simply Red, Lang Lang,
Sabaton, Saxon, Helloween, Hans Zimmer, Marilyn Manson oder auch die Böhse
Onkelz mit über 200.000 Besuchern.



Als ein führender Live Entertainment-Anbieter in Europa mit mehr als 6.000
Veranstaltungen pro Jahr spielt die DEAG eine aktive Rolle bei der
Marktkonsolidierung. Die Gesellschaft treibt ihre Expansion durch
organisches und anorganisches Wachstum voran. Die Buy-&-Build-Strategie des
Unternehmens hat sich bewährt und ermöglicht eine vertikale und horizontale
Erweiterung ihrer Wertschöpfungskette, steigert das Ticketvolumen und hebt
Synergien zwischen ihren Konzerngesellschaften. Entsprechend haben zur
erfolgreichen Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2025 auch die seit 2024
erworbenen Unternehmen beigetragen - bei Umsatz und Ergebnis gleichermaßen.
In den vergangenen Quartalen hat die DEAG mit der Beteiligung an der MC2
LIVE Srl erfolgreich den Markteintritt in Italien vollzogen. In
Großbritannien wurde ShowPlanr übernommen, und das Segment Spoken Word &
Literary Events durch die Akquisition von "How to Academy" gezielt
ausgebaut.



Auch das Festival-Portfolio wurde strategisch erweitert - unter anderem
durch Beteiligungen an "Sputnik Spring Break", dem "Gestört aber
Geil"-Festival und zuletzt "ROCKHARZ".



Die nicht für die Refinanzierung der bestehenden Anleihe benötigten Mittel
aus der aktuellen Anleiheemission sollen genutzt werden, um die
Buy-and-Build-Strategie weiter voranzutreiben und das profitable Wachstum
nachhaltig zu sichern.



Für das Gesamtjahr 2025 erwartet die DEAG bei moderat weiter steigenden
Umsätzen eine deutliche Verbesserung beim EBITDA gegenüber dem Vorjahr.



Detlef Kornett: "Stark aufgestellt mit einer klaren Expansionsstrategie,
einem sehr guten Halbjahr und einer positiven Perspektive für das Gesamtjahr
2025 und darüber hinaus emittieren wir nun eine neue Unternehmensanleihe.
Sie bildet einen wichtigen Baustein für unsere Finanzierungs- und
Wachstumsstrategie. Investorinnen und Investoren wollen wir damit ein
attraktives Angebot machen. Unser Anspruch: ,Unterhaltung mit Rendite'."



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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
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