Covestro AG: Covestro unterzeichnet eine Investitionsvereinbarung mit ADNOC und unterstützt öffentliches Übernahmeangebot an alle Covestro-Aktionäre EQS-Ad-hoc: Covestro AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Covestro AG: Covestro unterzeichnet eine Investitionsvereinbarung mit ADNOC und unterstützt öffentliches Übernahmeangebot an alle Covestro-Aktionäre 01.10.2024 / 08:40 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

Covestro AG: Covestro unterzeichnet eine Investitionsvereinbarung mit ADNOC und unterstützt öffentliches Übernahmeangebot an alle Covestro-Aktionäre

EQS-Ad-hoc: Covestro AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Covestro AG: Covestro unterzeichnet eine Investitionsvereinbarung mit ADNOC
und unterstützt öffentliches Übernahmeangebot an alle Covestro-Aktionäre

01.10.2024 / 08:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Covestro AG ("Covestro" oder "Gesellschaft") hat heute mit Unternehmen der
ADNOC Gruppe, einschließlich ADNOC International Limited ("ADNOC
International") und deren mittelbarem Tochterunternehmen ADNOC International
Germany Holding AG ("Bieterin"), eine Investitionsvereinbarung mit einer
Laufzeit bis Ende 2028 unterzeichnet. Die Investitionsvereinbarung sieht
vor, dass die Bieterin ein öffentliches Übernahmeangebot für alle
ausstehenden Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von 62,00 Euro
unterbreiten wird.
Gleichzeitig haben der Vorstand und der Aufsichtsrat von Covestro heute
beschlossen, dass das Grundkapital der Gesellschaft bei Vollzug des
Übernahmeangebots um 10% (18.900.000 Aktien) erhöht werden soll. Bei und
vorbehaltlich des Vollzugs sollen die neuen Aktien gegen Zahlung eines
Betrags pro Aktie, der dem Angebotspreis entspricht und damit bei einem
Angebotspreis von 62,00 Euro zu einem Gesamtbetrag von 1,17 Mrd. Euro führt,
unter vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts an die Bieterin ausgegeben
werden.
Das Übernahmeangebot wird einer Mindestannahmequote von 50 Prozent plus
einer Aktie und üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich
fusionskontrollrechtlicher, außenwirtschaftsrechtlicher und
EU-drittstaatensubventionsrechtlicher Freigaben, unterliegen.
Covestro begrüßt und unterstützt nach eingehender Prüfung das von der
Bieterin angekündigte Übernahmeangebot. Vorstand und Aufsichtsrat werden die
Angebotsunterlage nach ihrer Veröffentlichung sorgfältig prüfen und gemäß §
27 WpÜG eine begründete Stellungnahme abgeben. Vorbehaltlich der Prüfung der
Angebotsunterlage gehen Vorstand und Aufsichtsrat derzeit davon aus, dass
sie den Aktionären von Covestro empfehlen werden, das Angebot anzunehmen.
Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Investitionsvereinbarung hat der
Vorstand mit Unterstützung des Aufsichtsrats beschlossen, keine
Dividendenausschüttung bis zum Vollzug des Übernahmeangebots vorzuschlagen.


Kontakt:
Ronald Köhler
Leiter Investor Relations
Tel: +49 214 6009 5098
E-Mail: ronald.koehler@covestro.com

Carsten Intveen
Tel: +49 214 6009 5861
E-Mail: carsten.intveen@covestro.com

Marc Schütze
Tel: +49 214 6009 5281
E-Mail: marc.schuetze@covestro.com


Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

01.10.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Covestro AG
                   Kaiser-Wilhelm-Allee 60
                   51373 Leverkusen
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0) 214 60095098
   Fax:            +49 (0) 214 60097002
   E-Mail:         ronald.koehler@covestro.com
   Internet:       www.covestro.com
   ISIN:           DE0006062144
   WKN:            606214
   Indizes:        DAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1999045



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1999045 01.10.2024 CET/CEST