CHAPTERS Group AG: CHAPTERS Group AG schließt Vereinbarung über die Einbringung der Geschäftsanteile an der Fintiba GmbH und der Expatrio Global Services GmbH in eine neue Holding ab EQS-Ad-hoc: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung / Unternehmensbeteiligung CHAPTERS Group AG: CHAPTERS Group AG schließt Vereinbarung über die Einbringung der Geschäftsanteile an der Fintiba GmbH und der Expatrio Global Services GmbH in eine neue Holding ab 22.05.2025 / 08:57 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

CHAPTERS Group AG: CHAPTERS Group AG schließt Vereinbarung über die Einbringung der Geschäftsanteile an der Fintiba GmbH und der Expatrio Global Services GmbH in eine neue Holding ab

EQS-Ad-hoc: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e):
Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
CHAPTERS Group AG: CHAPTERS Group AG schließt Vereinbarung über die
Einbringung der Geschäftsanteile an der Fintiba GmbH und der Expatrio Global
Services GmbH in eine neue Holding ab

22.05.2025 / 08:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die CHAPTERS Group AG ("CHAPTERS") hat heute mit den Gesellschaftern der
Expatrio Global Services GmbH ("Expatrio") sowie den Gesellschaftern der
Fintiba GmbH ("Fintiba"), an der CHAPTERS mittelbar bereits zu ca. 55 %
beteiligt gewesen ist, eine Vereinbarung abgeschlossen, mit der sämtliche
Geschäftsanteile an der Fintiba und der Expatrio in eine neue
Holdinggesellschaft eingebracht werden ("Transaktion"). Nach Vollzug der
Transaktion wird CHAPTERS an der neuen Holdinggesellschaft mittelbar zu 61,8
% beteiligt sein.

Die künftig dem Segment Financial Technologies zugehörigen Unternehmen
Fintiba und Expatrio sind beide im Bereich Sperrkonten und weitere
Finanzdienstleistung für ausländische Studierende und Fachkräfte in
Deutschland tätig. Bereits im Dezember 2024 ist die Coracle GmbH Teil der
Gruppe geworden.

Nach Abschluss der Transaktion beläuft sich der proforma Umsatz des
Financial Technologies Segment für das Geschäftsjahr 2024 auf EUR42 Millionen,
was mehr als eine Verdopplung gegenüber des proforma Umsatzes dieses
Segments vor der Transaktion darstellt.

Die Nettofinanzverschuldung auf Ebene des Segments wird bei Closing EUR116
Millionen betragen, wovon EUR18 Million als Gesellschafterdarlehen von
CHAPTERS gestellt werden. Der weit-überwiegene Teil der aufgenommenen
Finanzverschuldung wurde für einen Anteilsrückkauf der bestehenden
Expatrio-Gesellschafter verwendet, um die nach Closing bestehende
Anteilsstruktur zu erreichen.

Der von der CHAPTERS an die weiteren Gesellschafter der Fintiba für die
Einbringung zu zahlende Kaufpreis wird zunächst im Rahmen eines
Verkäuferdarlehens gestundet. Es ist beabsichtigt, den Gesellschaftern von
Fintiba nach Vollzug der Transaktion anzubieten, ihre Kaufpreisforderung im
Rahmen einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Gewährung von
Anteilen in die CHAPTERS einzubringen. Die Ausnutzung des genehmigten
Kapitals und der Zeitpunkt einer solchen Kapitalerhöhung steht unter dem
Vorbehalt der Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat der CHAPTERS.

Für das Geschäftsjahr 2025 geht die Gesellschaft für das Segment Financial
Technologies von einem organischen Wachstum im niedrigen zweistellingen
Bereich aus. Aufgrund der erheblichen Synergien, die infolge der Transaktion
antizipiert werden, wird ab dem Geschäftsjahr 2026 für das Segment Financial
Technologies ein organisches Umsatz- und adjustiertes EBITDA-Wachstum
deutlich oberhalb des aktuellen Niveaus erwartet.


Ende der Insiderinformation

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22.05.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    CHAPTERS Group AG
                   Falkenried 29
                   20251 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        + 49 (0) 40 / 20 95 02 69
   Fax:            + 49 (0) 40 / 20 96 87 92
   E-Mail:         ir@chaptersgroup.com
   Internet:       www.chaptersgroup.com
   ISIN:           DE0006618309, DE000A254TL0
   WKN:            661830, A254TL
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
                   Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2142998



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