beaconsmind AG / CH0451123589

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 beaconsmind Group akquiriert ICT-Dienstleister Swissnet AG und Plattform für KI-gesteuerte Concierge-Services Lokalee – Verschmelzung und Namensänderung in Swissnet Group AG geplant Gesamtkaufpreis von Swissnet von CHF 9,7 Mio. setzt sich zusammen aus einer Barzahlung, einem Verkäuferdarlehen und der Ausgabe von neuen beaconsmind-Aktien Barkapitalerhöhung von bis zu CHF 4,8 Mio., die zur Finanzierung des Baranteils der Transaktionen zugesagt wurde Gesamtkaufpreis von CHF 11,6 Mio. für Lokalee wird finanziert durch ein Verkäuferdarlehen und die Ausgabe neuer beaconsmind-Aktien beaconsmind Group erwartet nach Abschluss der Akquisitionen Pro-forma-Umsatzerlöse von rd. CHF 26-28 Mio. und ein EBITDA von CHF 6-7 Mio. in 2025 Erweiterung der Geschäftsleitung der neuen Swissnet Group durch Swissnet-CEO Boris Tölzel und Lokalee-CEO Samir Abi Frem Gründung eines Joint Ventures in MENA-Region im Bereich Hospitality Verschmelzung und Namensänderung in Swissnet Group AG Anfang 2025 geplant Wollerau, Schweiz - 19. November 2024 - Die beaconsmind Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) akquiriert die Swissnet AG und die Swissnet ICT GmbH ("Swissnet") sowie die Advanced Digital Technology DWC-LLC ("Lokalee"), Betreiberin einer Plattform für KI Concierge-Services. Mit diesen Übernahmen beschleunigt die Gesellschaft ihre strategische Neuausrichtung von einem Ein-Produkt-Unternehmen zu einem umfassenden IT-Infrastruktur- und SaaS-Lösungsanbieter und setzt den eingeschlagenen Wachstumskurs mit hoher Dynamik fort. Darüber hinaus hat die Gruppe ein neues Joint Venture in der MENA-Region gegründet, das als ICT-Anbieter für das Hotel- und Gaststättengewerbe in der Region fungiert. Infolge der Übernahmen und der damit verbundenen Ausweitung des Angebots- und Produktportfolios, insbesondere im Bereich cloudbasierte Kommunikationsdienste, erwartet die beaconsmind Group bereits 2025 eine Vervielfachung bei Umsatz und EBITDA. Um dem eingeschlagenen Wachstumskurs sowie der neuen Gruppenstruktur für beschleunigtes Wachstum Rechnung zu tragen, plant die beaconsmind Group ab Anfang 2025 als Swissnet Group zu firmieren. Swissnet mit Sitz im schweizerischen Berg, Thurgau, ist ein ICT-Dienstleister  in der DACH-Region und bietet u.a. Highspeed-Internet-, Mobilfunk-, Festnetz-, Cloud- und Managed-IT-Services an. Zu den Kunden von Swissnet gehören sowohl mittelständische Unternehmen als auch international tätige Großkonzerne. Swissnet erzielt derzeit Umsätze von CHF 6,9 Mio. und ein EBITDA von CHF 1,8 Mio inklusive Kostensynergien von ca. CHF 200.000. Der EBITDA-Multiplikator nach Synergien für diese Transaktion beträgt 5,4x. Der Kaufpreis für Swissnet liegt bei CHF 9,7 Mio. Lokalee ist eine SaaS-Hospitality-Plattform, die KI-gesteuerte digitale Concierge-Services bietet. Lokalee bietet Nutzern personalisierte Empfehlungen für Veranstaltungen, Restaurants, Aktivitäten sowie Lifestyle-Dienstleistungen, die von lokalen Insidern und globalen Partnern sorgfältig ausgewählt wurden. Der Kaufpreis für Lokalee liegt bei CHF 11,6 Mio. Um die hohen Potenziale der Hospitality-Branche noch besser erschließen zu können, hat die beaconsmind Group mit einem führenden globalen ICT-Hospitality-Anbieter aus der MENA-Region das Joint Venture Swissnet MENA geschlossen. Ziel ist es, Kunden im Gastgewerbe durch eine Kombination der Produkte der beaconsmind Group und ihrer Tochterunternehmen erstklasse Lösungen zu bieten und eine führende Position als ICT-Dienstleister für das Gastgewerbe in der MENA-Region aufzubauen. Es wird erwartet, dass Lokalee und Swissnet MENA im Jahr 2025 einen Umsatz von ca. CHF 4 Mio. und ein EBITDA vor Synergieeffekten von ca. CHF 1 Mio. erwirtschaften werden. Der Kaufpreis für die Übernahme von Swissnet setzt sich zusammen aus einer Barzahlung von CHF 3,5 Mio., einem Verkäuferdarlehen von CHF 1,5 Mio. mit einer Laufzeit von 12 bis 18 Monaten und der Ausgabe von 860.000 neuen beaconsmind-Aktien an die Verkäufer. Die neuen Aktien unterliegen einer Lock-Up-Vereinbarung von 12 Monaten. Zur Finanzierung der Barkomponente plant die beaconsmind Group die Durchführung einer Barkapitalerhöhung in Höhe von bis zu CHF 4,8 Mio. Die Barkapitalerhöhung wurde vom Management, bestehenden und neuen Investoren bereits zugesagt. Das Management Team der Swissnet wird ein wesentlicher Aktionär der zukünftigen Swissnet Group sein. Der Kaufpreis von CHF 11,6 Mio. für sämtliche Anteile an Lokalee wird durch ein neues Verkäuferdarlehen in Höhe von CHF 1,3 Mio. mit einer Laufzeit von 12 Monaten sowie durch die Ausgabe von 2.075.472 neuen beaconsmind-Aktien mit einer 12-monatigen Lock-Up-Vereinbarung an die Verkäufer finanziert. Das Aktienkapital der beaconsmind AG wird sich durch die Bar- und Sachkapitalerhöhungen im Zuge der Transaktionen voraussichtlich von CHF 469.932,60 um CHF 378.547,20 auf bis zu CHF 848.479,80 erhöhen. Der Abschluss beider Akquisitionen wird im Januar 2025 erwartet. Die beaconsmind Group wird ihre Aktionäre zeitnah zu einer außerordentlichen Generalversammlung zu jenen Details einladen, die einer Beschlussfassung bedürfen. Der CEO von Swissnet, Boris Tölzel, wird Co-CEO Infrastructure der neuen Swissnet Group. In dieser Position soll er u.a. das Upselling der verschiedenen Produkte an die gesamte kombinierte Kundenbasis vorantreiben. Samir Abi Frem, CEO von Lokalee, wird ebenfalls dem Führungsteam der künftigen Swissnet Group angehören und die Position des CEO von Lokalee beibehalten. In dieser Funktion wird er für die Integration von Künstlicher Intelligenz in bestehende Produkte der beaconsmind Group verantwortlich sein, um das Serviceangebot für Kunden noch enger miteinander zu verzahnen. Die beaconsmind Group geht in ihren aktuellen Planungen durch die Übernahmen und das Joint Venture von einem Pro-forma-Umsatz zwischen CHF 26 und 28 Mio. und beim EBITDA von CHF 6 bis 7 Mio. auf Gruppenebene für 2025 aus.