Beabsichtigte Änderungen in der Konzernstruktur auf der Ebene der Mehrheitsaktionärin Highlight Event and Entertainment AG EQS-Ad-hoc: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Sonstiges Beabsichtigte Änderungen in der Konzernstruktur auf der Ebene der Mehrheitsaktionärin Highlight Event and Entertainment AG 24.08.2025 / 19:30 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

Beabsichtigte Änderungen in der Konzernstruktur auf der Ebene der Mehrheitsaktionärin Highlight Event and Entertainment AG

EQS-Ad-hoc: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Beabsichtigte Änderungen in der Konzernstruktur auf der Ebene der
Mehrheitsaktionärin Highlight Event and Entertainment AG

24.08.2025 / 19:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR

Pratteln, 24. August 2025

Beabsichtigte Änderungen in der Konzernstruktur auf der Ebene der
Mehrheitsaktionärin Highlight Event and Entertainment AG

Highlight Event and Entertainment AG ("HLEE"), die Mehrheitsaktionärin der
Highlight Communications AG, beabsichtigt, eine Kapitalerhöhung
durchzuführen, im Rahmen derer die neue Investorin, CSL Mindset Ltd., nach
Erfüllung bestimmter Bedingungen durch eine Kapitalbeteiligung von CHF 300
Millionen eine Mehrheitsbeteiligung erwerben soll.

Heute haben die HLEE und die grössten Aktionäre von HLEE einen Commitment
Letter ("Commitment Letter") mit der CSL Mindset Ltd. ("Investorin"), BVI,
einer Gesellschaft, an der die Clementy Schuman Legacy Foundation und ein
privater Investor beteiligt ist, abgeschlossen. Der Commitment Letter sieht
eine Eigenkapitalbeteiligung der Investorin in Höhe von CHF 300 Millionen
vor ("Committed Investment"), was 25 Millionen HLEE-Aktien entspricht.

Die Kapitalerhöhung auf der Ebene der HLEE dient der Stärkung der Bilanz von
HLEE, der Erhöhung des Eigenkapitals, der Reduktion der Verbindlichkeiten
sowie der Optimierung der Konzernstruktur. Nach Durchführung der
Kapitalerhöhung und abhängig von der Ausübung von Bezugsrechten wird
erwartet, dass die Investorin eine Mehrheitsbeteiligung an HLEE halten wird.

Der Vollzug der Transaktion steht auch unter dem Vorbehalt des Abschlusses
eines Relationship and Shareholders' Agreement ("Relationship Agreement")
zwischen HLEE und der Investorin, deren wesentliche Bedingungen bereits im
Commitment Letter vorab vereinbart wurden.

Die Transaktion steht unter weiteren Bedingungen, unter anderem dem Nachweis
genügender Mittel durch die Investorin, der Erteilung der üblichen
behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen, der erforderlichen
Gesellschaftsbeschlüsse auf Ebene der HLEE sowie der Zustimmung der
Schweizer Übernahmekommission zur Vornahme bestimmter Änderungen in der
Satzung der HLEE.

Weitere Informationen:

HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG
Investor Relations
Netzibodenstrasse 23b
CH-4133 Pratteln BL
Telefon: +41 (0)61 816 96 91
E-Mail: ir@hlcom.ch


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Highlight Communications AG
                   Netzibodenstrasse 23b
                   4133 Pratteln
                   Schweiz
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   E-Mail:         ir@hlcom.ch
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