AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S und SO.MA.CI.S. unterzeichnen Vertrag für Verkauf von AT&S Korea; AT&S passt die Ausblicke für 2024 / 25 und 2026 / 27 an EQS-Ad-hoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Verkauf / Prognoseänderung AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S und SO.MA.CI.S. unterzeichnen Vertrag für Verkauf von AT&S Korea; AT&S passt die Ausblicke für 2024 / 25 und 2026 / 27 an 23.09.2024 / 17:15 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S und SO.MA.CI.S. unterzeichnen Vertrag für Verkauf von AT&S Korea; AT&S passt die Ausblicke für 2024/25 und 2026/27 an

EQS-Ad-hoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e):
Verkauf/Prognoseänderung
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S und SO.MA.CI.S.
unterzeichnen Vertrag für Verkauf von AT&S Korea; AT&S passt die Ausblicke
für 2024/25 und 2026/27 an

23.09.2024 / 17:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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AT&S und SO.MA.CI.S. unterzeichnen Vertrag für Verkauf von AT&S Korea an
SO.MA.CI.S.; AT&S passt die Ausblicke für 2024/25 und 2026/27 entsprechend
an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leoben - AT&S und SO.MA.CI.S. S.p.A. haben einen Vertrag für den Verkauf
sämtlicher Anteile der AT&S an AT&S Korea CO., LTD. (und damit des Werkes in
Ansan, Korea) an SO.MA.CI.S. für einen Kaufpreis von 405 Mio. EUR. (Equity
Value) unterzeichnet.

Darüber hinaus wurde eine Verzinsung zwischen dem 31. März 2024, Locked Box
Date, bis zum Abschluss der Transaktion (Closing) vereinbart.
Dividendenausschüttungen an AT&S AG seit dem Locked Box Date werden auf den
Kaufpreis angerechnet. Der Transaktion steht ein Buchwertabgang von 73 Mio.
EUR. (Stand 31. März 2024) entgegen.

Die Durchführung der Transaktion hängt vom Vollzug des Erwerbs von
SO.MA.CI.S. durch Bain Capital Private Equity (Europe) LLP sowie
Fusionskontrollfreigaben ab und wird bis zum März 2025 erwartet.

Vorbehaltlich der vorgenannten Bedingungen, Vollzug des Erwerbs von
SO.MA.CI.S. durch Bain Capital sowie Fusionskontrollfreigaben, passt AT&S
die Ausblicke für 2024/25 und 2026/27 an:

  * AT&S geht unter Berücksichtigung der Transaktion davon aus, im
    Geschäftsjahr 2024/25einen Jahresumsatz zwischen 1,6 und 1,7 Mrd. EUR
    (zuvor: 1,7 und 1,8 Mrd. EUR) zu erzielen. Exklusive der Effekte aus dem
    Anlauf der neuen Produktionskapazitäten in Kulim und Leoben sowie
    Einmalkosten aus der Umsetzung des Kostenoptimierungs- und
    Effizienzprogrammes in Höhe von bis zu 88 Mio. EUR und dem Ertrag aus dem
    Verkauf des Werkes in Korea wird die bereinigte EBITDA-Marge
    voraussichtlich zwischen 24 und 26 % (zuvor: 25 und 27 %) liegen.

  * AT&S geht dann außerdem davon aus, dass im Geschäftsjahr 2026/27 ein
    Umsatz von rund 3 Mrd. EUR (zuvor: rund 3,1 Mrd. EUR) erzielt wird und
    weiterhin eine EBITDA-Marge von 27 bis 32 %.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced
Technologies & Solutions

AT&S ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen IC-Substraten
und Leiterplatten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für
die Kerngeschäfte IC-Substrate, Mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace,
Industrial und Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit
Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien
(Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul). Eine
neue High-End-Produktionsstätte für IC-Substrate wird derzeit in Kulim,
Malaysia, errichtet. Und in Leoben wird ein europäisches Kompetenzzentrum
mit angeschlossener Serienproduktion für IC-Substrate-Technologien gebaut.
Das Unternehmen beschäftigt etwa 14.000 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos
auch unter www.ats.net


Ende der Insiderinformation

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23.09.2024 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
www.eqs.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
                   Fabriksgasse 13
                   8700 Leoben
                   Österreich
   Telefon:        +43 (1) 3842200-0
   E-Mail:         ir@ats.net
   Internet:       www.ats.net
   ISIN:           AT0000969985, AT0000A09S02
   WKN:            922230
   Indizes:        ATX
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange;
                   Wiener Börse (Amtlicher Handel)
   EQS News ID:    1993715



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1993715 23.09.2024 CET/CEST