aconnic AG plant Kapitalerhöhung und Platzierung einer Wandelanleihe im Gesamtvolumen von 18 Mio.

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EQS-Ad-hoc: aconnic AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung
aconnic AG plant Kapitalerhöhung und Platzierung einer Wandelanleihe im
Gesamtvolumen von 18 Mio. EUR

06.03.2025 / 11:56 CET/CEST
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Die aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, plant die Platzierung einer
Barkapitalerhöhung im Volumen von 9 Mio. EUR sowie die Begebung einer
Wandelanleihe im Volumen von 9 Mio. EUR zur Stärkung des Eigenkapitals und
Reduzierung des Fremdkapitals.

Für die geplante Kapitalmaßnahme soll das Eigenkapital um rund 7 Mio. Aktien
erhöht werden. Die Platzierung der Aktien ist mit einem Bezugspreis von 1,30
EUR je Aktie geplant.

Die zur Zeichnung aufgelegte Wandelanleihe hat ein Volumen von 9 Mio. EUR
mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die unbesicherte und nachranginge Anleihe
hat eine jährliche Verzinsung von 9,0 Prozent. Die Wandelschuldverschreibung
kann mit einem Preis von 1,30 EUR pro Aktie in neu auszugebene Aktien
während der gesamten Laufzeit gewandelt werden.

Zur Platzierung der Kapitalerhöhung und der Wandelanleihe hat die aconnic AG
eine entsprechende Vorvereinbarung mit Investoren abgeschlossen. Die
Kapitalmaßnahmen bedürfen der Beschlussfassung durch die Aktionäre. Zu
diesem Zweck wird aconnic zu einer außerordentlichen Hauptversammlung (HV)
im April 2025 in München einladen. Die Einladung zur Hauptversammlung
erfolgt zeitnah und fristgemäß.

Da die geplante Kapitalerhöhung und Wandelanleihe zu Konditionen begeben
werden sollen, die über jenen der bestehenden Wandelanleihe aus dem Jahr
2020 liegen, wurde eine Laufzeitverlängerung mit unveränderten Konditionen
mit dem Investor der bestehenden Wandelanleihe bis zum Abschluss der
geplanten Kapitalmaßnahme vereinbart. Diese Verlängerung bietet der
Gesellschaft im Sinne der bestehenden Aktionäre Optionen zur Gestaltung
einer möglichen geringeren Verwässerung des Aktienbestandes.

"Diese Transaktion stärkt die Kapitalbasis des Unternehmens. Sie unterstützt
uns, neue Produkte zu entwickeln, die internationale Expansion zu
beschleunigen und unsere Verschuldung zu verringern", sagt Werner Neubauer,
CEO der aconnic AG.

Über die aconnic AG

Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und
Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Die aconnic AG ermöglicht den Aufbau
und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen wie
Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Netzsicherheit sowie Technologien und
Produkte zur Speicherung von Kohlendioxid zur Erreichung von
Klimaneutralität mit Carbon Capture sowie bioenergetische und damit
klimaneutrale Treibstoffe. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden
wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, A1 Telekom Austria und América
Móvil zum Einsatz. Die aconnic AG ist der einzige internationale
Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer
Forschung, Entwicklung, Produktion und Supply Chain sowie Hauptsitz in
Deutschland und trägt zur technologischen Autonomie Europas bei. Die aconnic
AG (vormals UET AG) notiert seit dem Jahr 2006 an der Deutschen Börse und
erwirtschaftete 2024 eine Gesamtleistung von rund 55 Mio. EUR.

Kontakt

aconnic AG
D-80992 München, Riesstraße 16
Sebastian Schubert, Investor Relations
Telefon: +49 89 3 8998 7770
E-Mail: investor@aconnic.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    aconnic AG
                   Riesstrasse 16
                   80992 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 89 3 8998 7770
   E-Mail:         investor@aconnic.com
   Internet:       www.aconnic.com
   ISIN:           DE000A0LBKW6
   WKN:            A0LBKW
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
                   Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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