Centurion Minerals - Fairer Wert bei 0,32 CAD pro Aktie?
Die Analysten von Fundamental Research haben vor einiger Zeit die Beobachtung des Agrargipsproduzenten Centurion Minerals (WKN A1439Y / TSX-V CTN) aufgenommen. Sie betrachten die Aktie als „spekulativen Kauf“ und sehen den fairen Wert bei 0,32 CAD.
Wie Fundamental Research berichtet, habe Centurion vor Kurzem das zu 50% im Unternehmensbesitz befindliche Agrargipsprojekt Ana Sofia in Argentinien zur Produktion gebracht. Centurion, so die Analysten weiter, habe zudem das Recht, die restlichen 50%, die von der privaten Gesellschaft Demetra Minerals gehalten werden, zu erwerben.
Das Projekt, so Fundamental Research weiter, verfüge über eine geschlussfolgerte Ressource von 1,47 Mio. Tonnen bei einem durchschnittlichen Gehalt von 94,1% Agrargips. Das Unternehmen, so die Experten, vermarkte seine Produkte an Düngemittellieferanten in Argentinien und den angrenzenden Ländern, darunter Brasilien, Paraguay und Brasilien.
Das Projekt verfüge über alle notwendigen Genehmigungen, zwei Abbaulizenzen sowie Umwelt- und Exportgenehmigungen eingeschlossen. Es bestünden, erläutert Fundamental Research, zudem Verkaufsvereinbarungen für bis zu 42.500 Tonnen pro Jahr zu Preisen zwischen 65 und 75 USD pro Tonne.
Centurion habe die Kommissionierung der „Pilotanlage“ mit einer Kapazität von 40.000 Tonnen pro Jahr im Januar abgeschlossen und plane die Produktionskapazitäten durch die Errichtung einer weiteren Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 120.000 Tonnen auf 160.000 Tonnen pro Jahr auszuweiten.
Fundamental schätzt den durchschnittlichen, operativen Gewinn auf 50 Dollar pro Tonne, was einen operativen Jahresgewinn von rund 7,5 Mio. Dollar bei voller Kapazität impliziere. Aufgrund dessen nehme man die Beobachtung von Centurion Minerals mit dem Rating „kaufen“ (Risikoklasse: spekulativ) auf und schätze den fairen Wert pro Aktie mit 0,32 Dollar ein.
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